La oferta de SkyAI por 201 millones depende del precio de SOL

SkyAI, que cotiza en Nasdaq y antes se llamaba Sharps Technology, afirma que ya dispone de alrededor del 80% del efectivo necesario para una oferta de compra a $3 por acción, con un desembolso máximo aproximado de $201 millones. Se prevé que la oferta exija que SOL cierre por encima de $100 durante sus 10 días hábiles, además de una participación mínima del 50% en cada clase de valores especificada. En una declaración presentada ante la SEC el 13 de octubre, SkyAI informó de que conservaba unos 600.000 SOL, frente a aproximadamente 1 millón declarado el 11 de octubre, tras vender cerca de 1 millón de SOL.

Por qué importa

La oferta permitiría a los titulares vender directamente a SkyAI las acciones y los warrants especificados, poniendo fin a su exposición a la tesorería en SOL y a la estrategia operativa de la empresa por los valores adquiridos. Quienes no acudan a la oferta, o cuyos valores no se compren, seguirán expuestos a la empresa, que afirma que planea crear una plataforma financiera de IA.

Los $201 millones son el importe máximo propuesto, no un pago garantizado. SkyAI prevé financiar la operación con efectivo disponible y con los ingresos de la venta de SOL, y afirma que la oferta no está sujeta a financiación porque su efectivo y sus activos digitales superan el precio máximo de compra. Sin embargo, la prueba propuesta sobre el precio de SOL y los umbrales mínimos de participación independientes podrían impedir que la operación se complete, salvo que SkyAI renuncie a ellos.

Impacto en el mercado

Si se presenta una oferta por más del 95% de una clase de valores y no se retira, SkyAI prevé prorratear las compras dentro de esa clase. La participación en una clase no compensaría quedar por debajo del mínimo en otra, y los titulares podrían retirar sus valores hasta el vencimiento de la oferta.

SkyAI prevé que la oferta comience el 15 de octubre o en torno a esa fecha, a la espera de la documentación definitiva que establecerá las condiciones y los procedimientos finales. La empresa afirma que su consejo rechazó la última propuesta no vinculante de Forward Industries por considerar que infravaloraba SkyAI. La declaración presentada ante la SEC advierte de que la oferta podría no llegar a iniciarse.