Nscale pierde el acuerdo de IA con Microsoft mientras la energía se retrasa hasta la década de 2030

El centro de datos de IA de Essex que Nscale planeaba no suministrará a la nube Azure de Microsoft después de que UK Power Networks dijera que es posible que no haya suficiente capacidad de red disponible hasta principios o mediados de la década de 2030. La empresa respaldada por Nvidia había planeado instalar 23,040 chips de Nvidia en el sitio de Loughton y entregar 50 megavatios de capacidad de computación para principios de 2027.

Nscale anunció el proyecto el año pasado junto a Microsoft, Nvidia y OpenAI. Desde entonces, la empresa ha despejado el sitio y está explorando formas alternativas de obtener energía, mientras afirma que sus otros contratos con Microsoft siguen en pie. El contratiempo destaca una limitación central en la migración de los mineros de bitcoin hacia la infraestructura de IA: asegurar electricidad está demostrando ser tan difícil como asegurar clientes y financiación.

Por qué es importante

Nscale surgió de Arkon Energy, una empresa de infraestructura de minería de bitcoin, y utilizó su experiencia en la obtención de terrenos y energía para perseguir contratos de computación de IA. La estrategia se ha extendido por el sector minero cotizado a medida que los operadores buscan ingresos más estables que los que puede proporcionar la minería de bitcoin.

Los mineros públicos habían anunciado más de 70,000 millones de dólares en contratos de IA y computación de alto rendimiento, mientras reducían sus tenencias combinadas de bitcoin en más de 15,000 BTC desde los niveles máximos, en parte para financiar la construcción. Pero los proyectos requieren mucho más capital. Las instalaciones preparadas para IA cuestan entre 8 millones y 15 millones de dólares por megavatio, en comparación con aproximadamente 700,000 a 1 millón de dólares para la minería de bitcoin.

Impacto en el mercado

La brecha de conversión de ingresos se está ampliando. CoinShares contabilizó más de 4 gigavatios de capacidad de IA bajo contrato entre los mineros rastreados, pero solo alrededor de 550 megavatios estaban facturando a los clientes. Los atrasos en los contratos superaron los 100,000 millones de dólares, mientras que los ingresos anuales de IA se situaron en poco más de 1,000 millones de dólares.

La cola de conexión de centros de datos en Gran Bretaña añade otro obstáculo. Ofgem dice que los proyectos propuestos representan alrededor de 73 gigavatios de demanda y está considerando reglas más estrictas para los solicitantes que pueden nunca construir. A menos que Nscale asegure su propia energía o la conexión a la red avance mucho más rápido, el sitio despejado de Essex podría permanecer inactivo durante años.