Binance nutzt den aktuellen Krypto-Abschwung, um die institutionelle Infrastruktur weiter auszubauen. Die Börse hat sich öffentlich das Ziel gesetzt, ihre verifizierte aktive Nutzerbasis von rund 310 Millionen auf 3 Milliarden bis 2030 zu erweitern. Catherine Chen, Leiterin des Bereichs VIP und Institutionelle Kunden, sagte gegenüber CoinDesk, dass die Börse eine jährliche Ausgabenlücke von mehr als 2 Milliarden Dollar zwischen den OMS-Budgets des traditionellen Finanzwesens und der Krypto-Infrastruktur ins Visier nimmt, wo die institutionellen Ausgaben bei rund 185 Millionen Dollar pro Jahr liegen, und bringt dazu ein neues OMS-Toolkit in Partnerschaft mit Coin Metrics, Talos und 3Commas auf den Markt.
Binance treibt außerdem den Ausbau der Wall-Street-Infrastruktur weiter voran. Die Börse hat damit begonnen, tokenisierte Geldmarktfonds von BlackRock und Franklin Templeton als zulässige Sicherheiten im Rahmen eines neuen Triparty-Banking-Frameworks zu akzeptieren, sodass institutionelle Kunden zinstragende tokenisierte Anteile zur Besicherung von Handelspositionen hinterlegen können, ohne die Verwahrung von ihren bestehenden Bankpartnern zu verlagern. Seit dem Start der Crypto-as-a-Service-Plattform im September haben sich nach Angaben von Chen mehr als 15 große Finanzinstitute angeschlossen. Sie beschrieb den Ausbauzyklus als gegenzyklisch: „Wann immer der Markt schlecht ist, ist es für uns immer die beste Zeit zum Bauen."
Warum das wichtig ist
Der Vorstoß kommt in einer Phase, in der Wettbewerber schrumpfen. Coinbase hat in diesem Jahr rund 14 % seiner Belegschaft abgebaut und verwies auf negative Marktbedingungen und KI-Druck. Die breitere Krypto-Marktkapitalisierung ist seit ihrem Höchststand von 4,38 Billionen Dollar im Oktober um fast 40 % auf rund 2,7 Billionen Dollar gefallen, wobei Bitcoin weiterhin unter der Marke von 100.000 Dollar gehandelt wird. Binance wettet darauf, dass die nächste Welle der Adoption über die institutionelle Infrastruktur läuft — tokenisierte Sicherheiten, Triparty-Verwahrung, OMS-fähige Analytik — und nicht über retail-getriebene Spot-Rallyes. Tokenisierte Geldmarktfonds wie BlackRocks BUIDL und Franklin Templetons BENJI bieten Institutionen einen regulierten, zinstragenden Vermögenswert, den sie verpfänden können, ohne direkte Krypto-Verwahrung übernehmen zu müssen.
Marktauswirkungen
Wenn das OMS-Toolkit und die Triparty-Collateral-Schienen an Fahrt gewinnen, weitet sich der adressierbare Zufluss in Binances institutionelles Orderbuch über das derzeitige durchschnittliche Tagesvolumen von rund 7 Milliarden Dollar hinaus. Die 185 Millionen Dollar an Krypto-Infrastrukturausgaben werden dann eher zu einer glaubwürdigen Untergrenze als zu einer Obergrenze.
Häufig gestellte Fragen
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Was ist Binances Nutzerwachstumsziel für 2030?
Catherine Chen, Leiterin des Bereichs VIP und Institutionelle Kunden bei Binance, sagte gegenüber CoinDesk, die Börse peile bis 2030 rund 3 Milliarden verifizierte aktive Nutzer an, gegenüber etwa 310 Millionen heute. Sie betonte, dass sich die Zahl auf KYC/KYB-verifizierte aktive Nutzer bezieht, nicht auf…
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Wie umwirbt Binance institutionelle Kunden?
Binance hat ein OMS-Toolkit mit Coin Metrics, Talos und 3Commas gestartet, akzeptiert tokenisierte Geldmarktfonds von BlackRock und Franklin Templeton im Rahmen eines Triparty-Banking-Frameworks und hat seit dem Launch im September mehr als 15 Finanzinstitute auf seine Crypto-as-a-Service-Plattform geholt.
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Was ist die Ausgabenlücke zwischen TradFi- und Krypto-Infrastruktur?
Traditionelle Finanzfirmen geben Chen zufolge jährlich über 2 Milliarden Dollar für fortschrittliche Order-Management-Systeme aus, während die Krypto-Infrastrukturausgaben bei rund 185 Millionen Dollar pro Jahr liegen — etwa ein Zehntel der TradFi-Zahl. Das OMS-Toolkit zielt direkt auf diese Lücke.
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Warum ist die Integration tokenisierter Geldmarktfonds bedeutsam?
Sie erlaubt institutionellen Kunden, zinstragende tokenisierte Anteile — gedeckt durch Fonds wie BlackRocks BUIDL und Franklin Templetons BENJI — als Sicherheit für Handelspositionen zu hinterlegen, ohne direkte Krypto-Verwahrung zu übernehmen oder Kapital von bestehenden Bankpartnern zu verlagern.
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Was ist das 12-bis-18-Monats-RWA-Fenster, das Chen erwähnte?
Chen sagte, die Tokenisierung realer Vermögenswerte befinde sich auf einem 12- bis 18-monatigen Reifepfad. Wenn TradFi-Bilanzen innerhalb dieses Zeitfensters auf tokenisierte Collateral-Schienen umstellen, wird die Zahl von 185 Millionen Dollar an Krypto-Infrastrukturausgaben zur Untergrenze der institutionellen…
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