8 Geschichten, die es erwähnen. Neueste zuerst.
Die Schlagzeile ist die Rotationsthese: Aktien, Metalle, Öl und selbst Kartoffeln stehen auf Rekordhoch, während Krypto hinterherhinkt — und Saylor, Tom Lee sowie der Clarity Act deuten auf eine brutale Aufholrallye bis zu den Midterms hin.
Ethenas USDe erzielt Rendite über ETH-Perp-Funding-Sätze, nicht über Bankeinlagen. Der Mechanismus ist raffiniert, doch der Trade hat echte Failure Modes, die die ausgewiesene APY einbrechen lassen können.
Ein historischer Wall-Street-Vorstoß in BTC, ETH und SOL trifft auf ETF-Flows nahe Rekordtiefs. Der Widerspruch ist die Story.
Binance verliert eine Milliarde USDC und USDT, ARB steigt 19% durch Zuflüsse auf der Robinhood Chain, und der Protocol-Health-Read des Tages zeichnet eine leise Rotation nach.
Kapital verlagert sich von einem sich zuspitzenden EU-Regelwerk und einem ausblutenden US-ETF-Komplex nach Asien, zu Stablecoins und zu einer reifenden institutionellen Infrastrukturebene.
BTC hat ein seltenes rotes Marubozu gedruckt und ETF-Abflüsse haben die Neunstelligkeit erreicht. Gleichzeitig wandert TVL, Stablecoins werden gemintet, und Robinhood hat ein L2 hochgefahren.
Umlaufendes Angebot ist, was heute handelbar ist. Gesamtangebot ist alles, was existiert. Maximalangebot ist die Obergrenze. Sie zu verwechseln gehört zu Kryptos teuersten Fehlern.
USDe erzielt eine zweistellige Rendite, indem es Long-Positionen auf Spot-Krypto und Short-Positionen auf Perpetual-Futures derselben Coin eingeht. Das funktioniert – solange der Funding-Mechanismus nicht kippt.
Altcoin Daily
Alex Morgan
Marco De Santis
Lina Haddad