Los ETF spot de Bitcoin perdieron 233 millones de dólares el 12 de mayo, con el FBTC de Fidelity aportando 86,13 millones de dólares del total, según los datos de SoSoValue. Los ETF spot de Ethereum registraron salidas de 131 millones de dólares en la misma sesión, con el ETHA de BlackRock liderando con 102 millones.
Por qué importa
El titular es la salida neta combinada de 364 millones de dólares en ambas clases de producto en una sola sesión de negociación, una cifra que rara vez aparece fuera de la rampa de lanzamiento de principios de 2024 o de las peores semanas de la liquidación de FTX. Cabe destacar que Fidelity lideró el lado de Bitcoin mientras BlackRock lideró el de Ethereum, lo contrario del patrón de flujos habitual, en el que el IBIT de BlackRock suele marcar el ritmo.
Impacto en el mercado
El propio cambio de liderazgo es la lectura: cuando el actor más pesado de cada lado cede el liderazgo al otro, suele marcar un rebalanceo de libros más que una salida unidireccional. Las próximas sesiones serán la prueba: un segundo día consecutivo de salidas combinadas superiores a 200 $M desplazaría el encuadre de rotación hacia liquidación.
Preguntas frecuentes
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¿Cuánto perdieron los ETF spot de Bitcoin y Ethereum el 12 de mayo?
Según SoSoValue, los ETF spot de Bitcoin registraron una salida neta de 233 millones de dólares, mientras que los ETF spot de Ethereum registraron una salida neta de 131 millones de dólares el 12 de mayo, para un total combinado de 364 millones de dólares saliendo del mercado.
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¿Qué fondo lideró las salidas de los ETF de Bitcoin el 12 de mayo?
El FBTC de Fidelity lideró el lado de Bitcoin con 86,13 millones de dólares en salidas, según los datos de SoSoValue.
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¿Qué fondo lideró las salidas de los ETF de Ethereum el 12 de mayo?
El ETHA de BlackRock lideró el lado de Ethereum con 102 millones de dólares en salidas, lo contrario del patrón habitual en el que el IBIT marca el ritmo en el lado BTC.
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¿Por qué importa el cambio de liderazgo entre FBTC y ETHA?
Cuando el actor más pesado de cada lado cede el liderazgo al otro, suele leerse como un rebalanceo de libros más que como una salida unidireccional del ecosistema cripto. Un segundo día consecutivo de salidas combinadas superiores a 200 $M desplazaría el encuadre hacia una liquidación.
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¿Qué señalaría que se trata de rotación frente a una venta más amplia?
Un segundo día consecutivo de salidas combinadas superiores a 200 $M en los ETF spot de $BTC y $ETH desplazaría la lectura de rotación hacia territorio de liquidación, según el patrón habitual en ciclos de flujos anteriores.
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