Los ETF spot de Bitcoin registraron un outflow neto total de 484 millones de dólares el 1 de junio, según SoSoValue, extendiendo a 11 sesiones consecutivas la racha de salidas netas del segmento. Los ETF spot de Ethereum perdieron 44,44 millones de dólares en la misma jornada, la decimoquinta sesión seguida en negativo.
Por qué importa
El patrón es la historia, no la cifra de un solo día. Los ETF spot de BTC y los ETF spot de ETH llevan ya dos semanas sangrando al unísono, la mayor racha de salidas conjuntas desde el lanzamiento de ambos productos. La venta coordinada en dos activos distintos apunta a una reasignación a nivel de cartera y no a problemas concretos de cada token: un escritorio está rotando fuera de la exposición a ETF cripto, no huyendo específicamente de Bitcoin o Ethereum.
Impacto en el mercado
La acción del precio se ha mantenido relativamente contenida a pesar del flujo, lo que sugiere que la venta es constante y no responde al pánico. Qué vigilar a continuación: el primer día con saldo neto positivo de la racha, y si el bajo rendimiento estructural de ETH, 15 días frente a los 11 de BTC, amplía la brecha de la base en futuros entre ambos productos. Un segundo mes consecutivo de salidas netas en ambos envoltorios resetearía el récord de flujos posterior al lanzamiento.
Preguntas frecuentes
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¿Cuánto salieron los ETF spot de Bitcoin el 1 de junio?
Los ETF spot de Bitcoin registraron un outflow neto total de 484 millones de dólares el 1 de junio, según SoSoValue, extendiendo a 11 sesiones consecutivas la racha de salidas del segmento.
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¿Cuánto llevan los ETF spot de Ethereum en negativo?
Los ETF spot de Ethereum acumulan ya 15 sesiones consecutivas de salidas netas, con 44,44 millones de dólares saliendo solo el 1 de junio.
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¿Por qué los ETF spot de BTC y de ETH están registrando salidas al mismo tiempo?
La venta coordinada en dos activos distintos durante dos semanas apunta a una reasignación a nivel de cartera y no a problemas concretos de cada token: los escritorios están rotando fuera de la exposición a ETF cripto como una asignación, no huyendo de ninguno de los dos activos por separado.
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¿Ha reaccionado el precio a las salidas de los ETF?
Los precios spot subyacentes se han mantenido relativamente contenidos durante la racha, lo que sugiere que la venta es estable y responde a reasignaciones, no a una cascada de pánico que ya habría aparecido en el spot.
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¿Qué señalaría el final de la racha de salidas?
La primera jornada con saldo neto positivo en cualquiera de los productos señalaría que la rotación ha terminado. Un segundo mes consecutivo de salidas netas en ambos envoltorios resetearía el récord de flujos posterior al lanzamiento de los ETF spot de cripto en EE. UU.
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