Ionic Digital (IOND), el minero de bitcoin surgido de la quiebra de Celsius Network, cerró su primera jornada en Nasdaq a $62.90, un 26% por encima de la apertura en $50 y un 19% sobre el precio de referencia de $53 fijado por la bolsa. El debut valoró la compañía en unos 2.800 millones de dólares sobre sus 44,9 millones de acciones en circulación, lo que la convierte en la mayor cotización directa en Nasdaq desde 2021.
La firma, con sede en Washington D. C., se creó en enero de 2024 para adquirir los activos de minería de Celsius dentro de la reorganización aprobada por el tribunal para el prestamista. Como Ionic completó una cotización directa en lugar de una OPV, no vendió acciones nuevas ni captó fondos en la operación. Los 37 millones de acciones de Clase A que empezaron a negociarse fueron a parar a titulares elegibles de reclamaciones contra Celsius y sus afiliadas, dando a esos acreedores una salida líquida tras más de dos años de proceso concursal.
Por qué importa
Las cotizaciones directas rara vez generan las subidas del primer día propias de las OPV tradicionales, porque no hay un mecanismo de formación de precio por parte de colocadores ni una demanda de dinero nuevo. Una ganancia del 26% entre la apertura y el cierre sobre una valoración de referencia de 2.800 millones de dólares es una señal sólida de demanda. También indica al mercado más amplio de acreedores en quiebras que los mineros y otros negocios operativos derivados de cripto pueden empaquetarse en vehículos cotizados con free float real.
La estructura importa tanto como el precio. Los inversores que participaron en la colocación privada de junio de 400 millones de dólares en preferentes convertibles a $53 por acción aceptaron no transferir por debajo de $70 durante seis meses, por lo que el cierre en $62.90 les dejó con plusvalías latentes, pero todavía por debajo del suelo de su bloqueo. El mercado espera ahora ver si las acciones superan los $70 con volumen una vez venza el bloqueo, lo que supondría la primera validación completa del precio de la colocación.
Impacto en el mercado
Ionic desmanteló la minería de bitcoin en su sede de Ward County, Texas, en diciembre y comprometió sus 234 MW de capacidad con Nscale mediante un contrato de arrendamiento de 126 meses valorado en 1.950 millones de dólares en ingresos contratados. La compañía prevé hasta 195 millones de dólares de ingresos este año, con más del 90% procedente del alquiler de infraestructura en lugar de la minería. Mantenía 2.815,6 bitcoin por valor de 192,1 millones de dólares y declaró no tener deuda a 31 de marzo.
Preguntas frecuentes
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¿Qué es Ionic Digital y cómo está conectada con Celsius Network?
Ionic Digital es un minero de bitcoin con sede en Washington D. C., formado en enero de 2024 para adquirir los activos de minería de Celsius dentro de la reorganización del prestamista quebrado aprobada por el tribunal. Ahora cotiza en Nasdaq con el ticker IOND.
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¿Cómo fue el debut de Ionic Digital en Nasdaq?
Ionic Digital abrió el martes a $50 y cerró a $62.90, con una subida del 26% en la sesión y un 19% por encima del precio de referencia de $53. La valoración se situó en torno a 2.800 millones de dólares sobre 44,9 millones de acciones en circulación.
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¿La salida a bolsa de Ionic Digital fue una OPV o una cotización directa?
Ionic Digital completó una cotización directa en lugar de una OPV, lo que significa que no vendió acciones nuevas ni captó fondos en la operación. Los 37 millones de acciones de Clase A negociadas fueron a titulares elegibles de reclamaciones contra Celsius Network y sus afiliadas.
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¿Por qué Ionic Digital está girando de la minería de bitcoin a la IA?
Ionic desmanteló la minería de bitcoin en su sede de Ward County, Texas, en diciembre y comprometió sus 234 MW de capacidad con Nscale mediante un arrendamiento de 126 meses valorado en 1.950 millones de dólares en ingresos contratados. La compañía prevé hasta 195 millones de dólares de ingresos este año, con más del…
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¿Cuánto bitcoin posee Ionic Digital y tiene deuda?
Ionic Digital mantenía 2.815,6 bitcoin por valor aproximado de 192,1 millones de dólares a 31 de marzo y declaró no tener deuda en esa fecha. Los inversores de la colocación privada de junio de 400 millones de dólares a $53 por acción aceptaron no transferir por debajo de $70 durante seis meses tras la cotización.
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