Spot-Bitcoin-ETFs gaben am 12. Mai nach SoSoValue-Daten insgesamt 233 Mio. $ ab, wobei Fidelitys FBTC allein 86,13 Mio. $ davon ausmachte. Spot-Ethereum-ETFs verloren in derselben Sitzung 131 Mio. $, angeführt von BlackRocks ETHA mit 102 Mio. $.
Warum es zählt
Die Schlagzeile ist der kombinierte Nettoabfluss von 364 Mio. $ über beide Produktklassen an einem einzigen Handelstag – eine Größenordnung, die außerhalb der Launch-Rampe Anfang 2024 oder der schlimmsten Wochen des FTX-Unwinds selten auftaucht. Bemerkenswert ist, dass Fidelity die Bitcoin-Seite anführte, während BlackRock die Ethereum-Seite anführte – das Gegenteil des üblichen Flussmusters, in dem normalerweise BlackRocks IBIT das Tempo vorgibt.
Marktauswirkungen
Genau dieser Tausch ist die Lesart: Wenn der schwerste Akteur auf jeder Seite dem anderen die Führung überlässt, deutet das eher auf Buchumschichtungen als auf einen einseitigen Ausstieg hin. Die nächsten Sitzungen werden der Lackmustest – ein zweiter Tag in Folge mit kombinierten Abflüssen von 200 Mio. $+ würde das Bild von Rotation in Richtung Liquidation verschieben.
Quelle: [Bitcoin ETF Dashboard: Latest BTC Spot ETF Daily Data and Charts of Inflow and Outflow — SoSoValue](https://sosovalue.com/assets/etf/us-btc-spot?tid=soso-airdrop-exp-onetime_task)
Häufig gestellte Fragen
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Wie viel haben Spot-Bitcoin- und -Ethereum-ETFs am 12. Mai verloren?
Laut SoSoValue verzeichneten Spot-Bitcoin-ETFs am 12. Mai einen Nettoabfluss von 233 Mio. $, während Spot-Ethereum-ETFs einen Nettoabfluss von 131 Mio. $ verzeichneten – zusammen 364 Mio. $ Abfluss.
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Welcher Fonds führte die Bitcoin-ETF-Abflüsse am 12. Mai an?
Fidelitys FBTC führte die Bitcoin-Seite mit 86,13 Mio. $ an Abflüssen an, laut SoSoValue-Daten.
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Welcher Fonds führte die Ethereum-ETF-Abflüsse am 12. Mai an?
BlackRocks ETHA führte die Ethereum-Seite mit 102 Mio. $ an Abflüssen an – das Gegenteil des üblichen Musters, in dem IBIT das Tempo auf der BTC-Seite vorgibt.
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Warum ist der Führungswechsel zwischen FBTC und ETHA relevant?
Wenn der schwerste Akteur auf jeder Seite dem anderen die Führung überlässt, liest sich das eher als Buchumschichtung denn als einseitiger Ausstieg aus Krypto. Ein zweiter Tag in Folge mit kombinierten Abflüssen von 200 Mio. $+ würde die Lesart in Richtung Liquidation verschieben.
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Was würde darauf hindeuten, dass es Rotation statt eines breiteren Ausverkaufs ist?
Ein zweiter Tag in Folge mit kombinierten Abflüssen von 200 Mio. $+ über Spot-BTC- und -ETH-ETFs würde die Lesart gemäß dem typischen Muster früherer Flusszyklen von Rotation in Richtung Liquidation drängen.
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