CoinDesk
Die Krypto-Börse Kraken, Teil von Payward Inc., befindet sich in Gesprächen über den Erwerb eines 15% Anteils am dezentralen Kreditprotokoll Aave zu einer Bewertung von 385 Millionen Dollar, so drei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ein möglicher Deal würde sehen, dass Kraken 35.000 ETH für 250.000 AAVE-Token und einen 15% Anteil an der Stammaktie der Aave Group investiert, wobei Quellen hinzufügen, dass Kraken erwägt, einen Teil der rund 71 Millionen Dollar schweren Transaktion zu syndizieren.
Warum es wichtig ist
Die Investition wäre die erste in einer geplanten Reihe von Deals unter Payward Asset Management, einem Bestreben von Krakeens Muttergesellschaft, eine aktivere Rolle im DeFi und anderen Investitionsmöglichkeiten zu übernehmen. Eine Person mit Kenntnis der Pläne sagte, dass das Unternehmen sowohl das Kapital als auch externe Partner bereit hat, um zukünftige Deals abzusichern, und Aave als den ersten Schritt und nicht als einmalige Gelegenheit betrachtet. Das Timing ist entscheidend: Payward wird allgemein erwartet, einen IPO anzustreben, und CoinDesk berichtete im Mai, dass das Unternehmen frisches Kapital bei einer Bewertung von 20 Milliarden Dollar aufnimmt.
Marktauswirkungen
Der Deal würde zu einem bemerkenswerten Zeitpunkt für Aave stattfinden. Das Protokoll wurde im April in eine der größten Krisen im DeFi verwickelt, als Angreifer, die mit der Lazarus-Gruppe aus Nordkorea verbunden sind, die Cross-Chain-Brücke von KelpDAO ausnutzten, um rund 292 Millionen Dollar an ungesicherten rsETH zu minten. Die Token wurden als Sicherheiten bei Aave hinterlegt, und Kreditnehmer entzogen reale Vermögenswerte, was das Protokoll mit geschätzten 190 Millionen bis 230 Millionen Dollar an faulen Schulden zurückließ, obwohl die eigenen Smart Contracts von Aave nie kompromittiert wurden. Der Exploit löste mehr als 8 Milliarden Dollar an Abhebungen aus und offenbarte die Ansteckungsrisiken der miteinander verbundenen Infrastruktur von DeFi.
Ein Sprecher von Kraken lehnte eine Stellungnahme ab, und Aave reagierte bis zum Veröffentlichungszeitpunkt nicht. Der vorgeschlagene Erwerb steht neben Paywards Vereinbarung im April, die Krypto-Derivatebörse Bitnomial für bis zu 550 Millionen Dollar zu kaufen, was Krakeens CFTC-lizenzierte Brokerage-, Clearing- und Börsenpräsenz erweitert, während es eine Multi-Asset-Plattform für einen öffentlichen Börsengang aufbaut.
Häufig gestellte Fragen
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Was schlägt Kraken vor, in Aave zu kaufen?
Kraken befindet sich in Gesprächen über den Erwerb eines 15% Anteils an der Stammaktie der Aave Group zu einer Bewertung von 385 Millionen Dollar, wobei 35.000 ETH im Austausch für 250.000 AAVE-Token gezahlt werden, so Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.
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Wie viel ist der Aave-Deal wert und wird Kraken ihn allein finanzieren?
Die Transaktion hat einen Wert von rund 71 Millionen Dollar, und zwei Quellen berichteten, dass Kraken erwägt, einen Teil des Deals zu syndizieren, anstatt ihn vollständig aus eigener Bilanz zu finanzieren.
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Warum unternimmt Kraken's Muttergesellschaft Payward diesen Schritt jetzt?
Payward Asset Management plant, eine aktivere Rolle im DeFi und anderen Investitionsmöglichkeiten zu übernehmen, wobei dieser Deal als der erste in einer Reihe positioniert ist. Payward wurde im Mai berichtet, frisches Kapital bei einer Bewertung von 20 Milliarden Dollar vor einem mit Spannung erwarteten IPO…
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Wie stark wurde Aave durch den KelpDAO-Exploit geschädigt?
Angreifer, die mit der Lazarus-Gruppe verbunden sind, nutzten die Brücke von KelpDAO aus, um rund 292 Millionen Dollar an ungesicherten rsETH zu minten, diese als Aave-Sicherheiten zu hinterlegen und reale Vermögenswerte abzuziehen, was zu geschätzten 190 Millionen bis 230 Millionen Dollar an faulen Schulden führte.…
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Welche anderen Schritte hat Kraken vor einem möglichen IPO unternommen?
Payward stimmte im April zu, die Krypto-Derivatebörse Bitnomial für bis zu 550 Millionen Dollar zu erwerben, wodurch CFTC-Lizenzen für Brokerage-, Clearing- und Börsenoperationen hinzugefügt werden, während Kraken eine Multi-Asset-Handelsplattform für einen öffentlichen Börsengang aufbaut.
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