Los fondos apalancados recortaron sus posiciones cortas declaradas en futuros de Bitcoin en 5.299,69 BTC equivalentes durante la semana que terminó el 29 de septiembre, mientras que sus posiciones largas cayeron en 908,99 BTC equivalentes. Su posición neta corta pasó de 40.110,83 a 35.720,13 BTC equivalentes, aunque los cortos siguieron superando a los largos.
La reducción se concentró en los futuros estándar de CME, que representaron 4.310 BTC equivalentes del recorte de cortos. Los largos aumentaron en ese contrato, pero disminuyeron en los microfuturos de CME y en los dos productos de Coinbase Derivatives. Las cifras de la CFTC convierten esos contratos en exposición equivalente en BTC; no registran transferencias de Bitcoin físico.
La posición neta larga de los gestores de activos aumentó en 2.137,90 BTC equivalentes, hasta 18.069,10, principalmente porque redujeron sus cortos. En los cuatro productos, el interés abierto cayó un 13,31 %, hasta 103.343,14 BTC equivalentes. Por tanto, la reducción de los cortos de los fondos apalancados no demuestra por sí sola que haya nueva demanda al contado: las posiciones en futuros también pueden servir de cobertura.
Preguntas frecuentes
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¿Por qué se redujo la posición neta corta de los fondos apalancados si también cayeron sus largos?
Sus cortos declarados cayeron en 5.299,69 BTC equivalentes, más que los largos, que bajaron en 908,99 BTC equivalentes. La posición neta corta pasó de 40.110,83 a 35.720,13 BTC equivalentes.
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¿Qué contrato de futuros de Bitcoin concentró la mayor parte del recorte de cortos?
Los futuros estándar de CME representaron 4.310 BTC equivalentes del recorte de cortos declarados por los fondos apalancados.
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¿Indica la menor posición corta en futuros nuevas compras de Bitcoin al contado?
No. Las cifras describen posiciones en futuros, no transferencias de Bitcoin físico, y un corto en futuros puede formar parte de una cobertura.
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¿Qué ocurrió con el interés abierto en los cuatro productos de futuros de Bitcoin?
El interés abierto conjunto cayó un 13,31 %, hasta 103.343,14 BTC equivalentes, lo que indica que la exposición pendiente en futuros se redujo durante el periodo.
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¿Cómo cambió la posición de los gestores de activos en futuros de Bitcoin?
Su posición neta larga aumentó en 2.137,90 BTC equivalentes, hasta 18.069,10. Gran parte del aumento se debió a una reducción de sus cortos declarados.
Whale Alert
WuBlockchain
Glassnode
CoinTelegraph