Coin Metrics recalculó las métricas estándar de flujo de Ethereum desde el primer bloque de la red, utilizando la información más reciente sobre las direcciones de los exchanges. El aviso del 1 de octubre abarca las métricas de flujo de ETH diarias y horarias, y ofrece el historial corregido para completar datos retrospectivos.
Las métricas estándar pueden modificar los flujos pasados cuando se identifican nuevas carteras de exchanges. En cambio, los datos Point-in-Time solo utilizan las direcciones conocidas en cada intervalo histórico, por lo que los hallazgos posteriores no reescriben las lecturas anteriores. Las dos series responden a preguntas distintas: qué indican sobre los flujos pasados las direcciones identificadas actualmente y qué mostraban los datos en su momento.
Para los investigadores, la revisión hace que la versión de los datos sea fundamental al poner a prueba señales de salida de fondos. Para medir su efecto, hay que comparar los valores estándar anteriores a la reconstrucción que se hayan conservado con la serie reconstruida y, después, volver a ejecutar una estrategia fija usando los datos disponibles en cada momento de decisión. Coin Metrics no facilitó cifras sobre las revisiones ni una comparación de estrategias con ETH, por lo que aún no se ha medido el posible efecto en las señales o la rentabilidad.
Preguntas frecuentes
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¿Qué datos de flujo de Ethereum recalculó Coin Metrics?
Coin Metrics recalculó todas las métricas estándar de flujo de Ethereum con frecuencia diaria y horaria, utilizando su información más reciente sobre las direcciones de los exchanges.
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¿Por qué pueden cambiar las salidas históricas de Ethereum desde los exchanges?
Las métricas estándar utilizan las direcciones que se sabe actualmente que pertenecen a un exchange. Cuando se identifican nuevas carteras, su actividad anterior puede atribuirse de forma retroactiva.
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¿En qué se diferencian los datos de flujo Point-in-Time de las métricas estándar?
Los datos Point-in-Time utilizan las direcciones conocidas en cada intervalo histórico. Los hallazgos posteriores no reescriben los intervalos anteriores.
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¿Qué datos se necesitan para medir el efecto de la reconstrucción?
Los investigadores necesitan conservar los valores estándar anteriores a la reconstrucción y el historial reconstruido para las mismas métricas y periodos. Después, deben compararlos manteniendo fijas las reglas de la estrategia.
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¿Demuestra la reconstrucción que las salidas de ETH predicen la rentabilidad?
No. Coin Metrics no facilitó cifras de las revisiones ni una comparación de estrategias con ETH. Aún queda por medir cualquier efecto en las señales o la rentabilidad.
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