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Una subida de 2,6 veces en el objetivo de ingresos de nube de IA para el ejercicio, respaldada por 2.800 M$ en nuevos contratos, convierte el giro de la compañía hacia las GPU en el foco principal y no en una apuesta secundaria.
Los dos acuerdos señalan que los contratos eléctricos de larga duración y grado de inversión son ya el cuello de botella para desplegar cómputo de IA, con mineras monetizando megavatios varados antes que los hiperescaladores.
El tamaño de la concesión, alrededor del 5 % de las acciones en circulación para dos ejecutivos en una minera con pérdidas, resulta más controvertido que la cifra en dólares por sí sola.
La llamada se basa en un cambio estructural: Jefferies argumenta que los ingresos de la nube de IA de IREN, con márgenes más altos, están creciendo lo suficientemente rápido como para revalorizar la acción lejos de su múltiplo de arrendamiento de centros de datos.
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La compra de 1.600 M $ a Dell es la pata de hardware del contrato de nube de IA de 3.400 M $ de IREN —se prevé que eleve los ingresos anualizados de 3.700 M $ a 4.400 M $ una vez que los sistemas Blackwell se pongan en marcha a principios de 2027.
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El cupón del 1,00% y el greenshoe de 400 millones de dólares ejercido en su totalidad muestran demanda real con descuento frente a la dilución, y llegan una semana después de que IREN registrara 9.700 millones en compromisos de nube de IA con Microsoft.
El exminero de bitcoin reconvertido en operador de IA amplió una captación de 2.000 millones de dólares hasta casi 3.000 millones en solo tres días — una de las mayores emisiones convertibles del sector, con fondos destinados a la construcción de GPU y centros de datos respaldados por Nvidia.
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