Os ETFs spot de Bitcoin registaram uma saída combinada de 233 milhões de dólares a 12 de maio, com o FBTC da Fidelity a representar 86,13 milhões de dólares do total, segundo dados da SoSoValue. Os ETFs spot de Ethereum perderam 131 milhões de dólares na mesma sessão, com o ETHA da BlackRock a liderar, com 102 milhões de dólares.
Porque é relevante
O destaque vai para os 364 milhões de dólares de saídas líquidas combinadas em ambas as categorias de produtos num único dia de negociação — um valor que raramente aparece fora do arranque inicial de 2024 ou das piores semanas da resolução da FTX. Notavelmente, a Fidelity liderou o lado do Bitcoin enquanto a BlackRock liderou o lado do Ethereum, o inverso do padrão habitual de fluxos em que o IBIT da BlackRock costuma marcar o ritmo.
Impacto no mercado
A inversão é, em si, a leitura: quando o interveniente mais pesado de cada lado passa a liderança ao outro, isso tende a sinalizar rebalanceamento de carteiras e não uma saída num sentido único. As próximas sessões serão o teste — um segundo dia consecutivo de saídas combinadas superiores a 200 M$ mudaria o enquadramento de rotação para liquidação.
Source: [Bitcoin ETF Dashboard: Latest BTC Spot ETF Daily Data and Charts of Inflow and Outflow — SoSoValue](https://sosovalue.com/assets/etf/us-btc-spot?tid=soso-airdrop-exp-onetime_task)
Perguntas frequentes
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Quanto perderam os ETFs spot de Bitcoin e Ethereum a 12 de maio?
Segundo a SoSoValue, os ETFs spot de Bitcoin registaram uma saída líquida de 233 milhões de dólares, enquanto os ETFs spot de Ethereum registaram uma saída líquida de 131 milhões de dólares a 12 de maio, num total combinado de 364 milhões de dólares a sair.
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Qual fundo liderou as saídas dos ETFs de Bitcoin a 12 de maio?
O FBTC da Fidelity liderou o lado do Bitcoin com 86,13 milhões de dólares de saídas, segundo os dados da SoSoValue.
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Qual fundo liderou as saídas dos ETFs de Ethereum a 12 de maio?
O ETHA da BlackRock liderou o lado do Ethereum com 102 milhões de dólares de saídas, o inverso do padrão habitual em que o IBIT marca o ritmo no lado do $BTC.
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Porque é que a troca de liderança entre FBTC e ETHA é relevante?
Quando o interveniente mais pesado de cada lado passa a liderança ao outro, isso tende a ler-se como rebalanceamento de carteiras e não como uma saída num sentido único da cripto. Um segundo dia consecutivo de saídas combinadas superiores a 200 M$ mudaria o enquadramento para liquidação.
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O que sinalizaria que isto é rotação e não uma venda mais ampla?
Um segundo dia consecutivo de saídas combinadas superiores a 200 M$ nos ETFs spot de $BTC e $ETH empurraria a leitura de rotação para território de liquidação, segundo o padrão típico em ciclos de fluxos anteriores.
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