CoinDesk
A Capital B captou €7,6 milhões ($8,8 milhões) junto do programador e investidor de Bitcoin Adam Back numa operação de ações e warrants, com os fundos destinados à compra de até 376 BTC. Se concluída, a compra elevaria a tesouraria da empresa, cotada na Euronext Growth Paris, de 3.145 BTC para 3.521 BTC. As participações existentes custaram €284,2 milhões, com um custo médio de €90.352 por BTC, e estavam avaliadas em €214 milhões na última divulgação.
Porque é importante
A operação liga a estratégia de tesouraria de Bitcoin de uma empresa cotada a um investidor de referência do setor. Back, CEO da Blockstream e um cypherpunk pioneiro citado no white paper de 2008 da Bitcoin, está a investir enquanto a Capital B procura aumentar a sua exposição direta a BTC.
O financiamento coloca a diluição no centro da operação. A Capital B emitiu 13.181.030 ações a €0,58, cada uma acompanhada de quatro warrants com prazo de cinco anos. O exercício integral criaria mais 144,9 milhões de ações e geraria €135,8 milhões, elevando o montante bruto potencial do financiamento para €156,8 milhões. Um acionista com 1% antes da colocação passaria a deter 0,90% após a colocação e 0,65% após o exercício integral.
Impacto no mercado
A operação integra um financiamento de €21 milhões que inclui também o investidor estratégico TOBAM. As ações da Capital B negociavam a €0,485 por volta do meio-dia de quarta-feira, a perder 2,1%, enquanto os preços das criptomoedas recuavam. O BTC negociava abaixo de $77.000, com uma queda de quase 1,8% em 24 horas.
Para os investidores em tesourarias de Bitcoin, a operação é mais uma via para a acumulação de BTC através de uma empresa cotada. Para os acionistas da Capital B, os principais pontos a acompanhar são a conclusão da compra planeada, o desempenho do BTC face ao custo médio de €90.352, o exercício dos warrants e a consolidação de ações de 10 para 1 prevista para 8 de setembro.
Perguntas frequentes
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Qual seria a dimensão da tesouraria de Bitcoin da Capital B se concluísse a compra planeada?
A compra de até 376 BTC elevaria a tesouraria reportada da Capital B de 3.145 BTC para 3.521 BTC.
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Quem participou no financiamento mais amplo de €21M da Capital B?
Adam Back contribuiu com €7,6M ($8,8M), e o financiamento mais amplo de €21M contou também com o investidor estratégico TOBAM.
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Que diluição poderá o pacote de warrants da Capital B provocar nos atuais acionistas?
O exercício integral criaria mais 144,9M de ações. Um acionista com 1% antes da colocação passaria a deter 0,65% após o exercício integral.
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Qual era a base de custo reportada das participações em BTC da Capital B e o respetivo valor?
As participações de 3.145 BTC custaram €284,2M, com uma média de €90.352 por BTC, e estavam avaliadas em €214M na última divulgação.
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Que operação societária está a Capital B a planear para as suas ações?
A Capital B planeia uma consolidação de ações de 10 para 1 em 8 de setembro, com os rácios dos warrants e os preços de exercício ajustados proporcionalmente.
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