US-notierte BNB-ETFs zogen im Oktober 99 Millionen Dollar an und lagen damit bei den von SoSoValue erfassten Spot-Kryptofonds vorn. Rund 97 Millionen Dollar oder 98,8 % der monatlichen Nettozuflüsse flossen jedoch am 2. Oktober in VanEcks VBNB-Fonds, Wochen bevor Angreifer am 29. Oktober schätzungsweise 6,3 Milliarden Dollar aus den Hot Wallets von Binance stahlen.
Warum das wichtig ist
Der Zeitpunkt macht die Schlagzeilenzahl zu den Oktoberzuflüssen zu einem schwachen Maß für das Anlegervertrauen nach dem Sicherheitsvorfall. VBNB ermöglicht ein Engagement in BNB über einen Fonds mit von Binance getrennten Verwahrungsvereinbarungen, unter anderem mit Anchorage Digital und BitGo. Die Anteile verbriefen kein Eigentum an der Börse. Der Vorfall rückt jedoch den Unterschied zwischen einem Engagement in den Token und dem Risiko der Börse in den Fokus.
Binance erklärte, den Verlust aus Unternehmensmitteln und seinem Secure Asset Fund for Users zu decken. Das Unternehmen meldete, rund 3 Milliarden Dollar on-chain eingefroren und bis zum 1. November etwa 95 % der betroffenen Vermögenswerte wieder aufgefüllt zu haben. Auszahlungen wurden schrittweise wieder freigegeben, und die Börse erklärte, der anfängliche Ansturm habe nachgelassen.
Auswirkungen auf den Markt
Das Vermögen von VBNB sank vom 29. auf den 30. Oktober von 98 auf 92 Millionen Dollar. Diese Zahlen spiegeln jedoch auch den Marktpreis von BNB wider und belegen nicht, dass Anleger ihre Anteile zurückgegeben haben. Die erste vollständige Handelswoche im November ist ein aussagekräftigerer Test für die Nachfrage nach dem Sicherheitsvorfall.
Das Gesamtbild bei ETFs war schwach: Bitcoin-Fonds schlossen den Oktober mit Nettoabflüssen von 515 Millionen Dollar ab, Ethereum-Fonds verloren 1,61 Milliarden Dollar und Solana-Fonds verzeichneten Abflüsse von 144 Millionen Dollar. Allein bei Bitcoin-ETFs flossen am 30. Oktober rund 643 Millionen Dollar ab. Damit kehrte sich die positive Monatsbilanz um. Die Konzentration der BNB-Zuflüsse und die breiteren Abflüsse deuten auf eine fragile Nachfrage hin. Die Daten zeigen jedoch nicht, welchen Effekt der Hack auf die einzelnen Fonds hatte.
Häufig gestellte Fragen
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Welcher Anteil der BNB-ETF-Zuflüsse kam vor dem Binance-Sicherheitsvorfall?
Rund 97 Millionen Dollar oder 98,8 % der Nettozuflüsse von 99 Millionen Dollar im Oktober flossen am 2. Oktober in VanEcks VBNB-Fonds, Wochen vor dem Vorfall am 29. Oktober.
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Erhalten Anleger mit VBNB Eigentum an Binance?
Nein. VBNB-Anteile bieten ein Engagement in BNB und verbriefen kein Eigentum an Binance. Der Fonds nutzt Verwahrungsvereinbarungen, die von denen der Börse getrennt sind.
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Welchen Anteil des gestohlenen Betrags hatte Binance nach eigenen Angaben wieder aufgefüllt?
Bis zum 1. November hatte Binance nach eigenen Angaben etwa 95 % der vom Diebstahl betroffenen Vermögenswerte wieder aufgefüllt. Käufe schwerer zu beschaffender Token liefen noch.
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Beweist der Rückgang des VBNB-Vermögens, dass Anleger nach dem Hack Anteile zurückgegeben haben?
Nein. Das Vermögen sank vom 29. auf den 30. Oktober von 98 auf 92 Millionen Dollar. Die Zahlen spiegeln jedoch auch Veränderungen des BNB-Marktpreises wider.
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Wie entwickelten sich die ETF-Zuflüsse im Oktober bei den großen Krypto-Assets?
Bitcoin-Fonds schlossen den Oktober mit Nettoabflüssen von 515 Millionen Dollar ab, Ethereum-Fonds verloren 1,61 Milliarden Dollar und Solana-Fonds 144 Millionen Dollar.
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