Aave V3 perdió aproximadamente 4.000 millones de dólares de liquidez disponible en 29 horas tras el exploit del puente rsETH de Kelp DAO, que desencadenó una cascada de retiradas, según un análisis post-mortem publicado por glassnodes.
La utilización de WETH en el protocolo se disparó al 100 % en 1,4 horas desde el incidente inicial del puente, siete horas antes de que el multisig del Protocol Guardian actuara para congelar los mercados afectados. Cuando se aplicó la congelación, el lado de préstamos ya había sido drenado de liquidez utilizable.
Por qué importa
El exploit no se produjo en los contratos de préstamo de Aave. La desvinculación de rsETH cruzó el puente, y los mercados de Aave trataron la garantía en rsETH como deteriorada en tiempo real. El intervalo de siete horas entre la utilización plena y la congelación del Guardian es el desfase estructural: los motores de riesgo basados en oráculos reaccionaron a la señal de precio, pero la pausa de gobernanza se quedó una sesión completa de volumen de negociación por detrás de la realidad on-chain.
Impacto en el mercado
Los proveedores de liquidez absorbieron la salida, y el coste efectivo de tomar prestado WETH en Aave V3 se reajustó con fuerza cuando la utilización se quedó clavada en el 100 %. Cualquier prestatario que dependiera de esos mercados durante la ventana de congelación quedó efectivamente bloqueado hasta que la gobernanza pudo revertir la situación. El incidente es la segunda gran cascada puente-a-préstamo en dos años y reaviva el foco sobre cómo las asunciones de garantía cross-chain se traducen en rutas de liquidación single-chain.
Preguntas frecuentes
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¿Qué ocurrió en el evento de liquidez de Aave V3?
Aproximadamente 4.000 millones de dólares de liquidez disponible salieron de Aave V3 en 29 horas tras el exploit del puente rsETH de Kelp DAO, según un post-mortem de glassnodes. La utilización de WETH alcanzó el 100 % en 1,4 horas desde el incidente.
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¿Se hackearon los contratos inteligentes de Aave?
No. Los contratos de préstamo resistieron en todo momento. El exploit se originó en el puente rsETH de Kelp DAO; la desvinculación resultante se propagó a los mercados de Aave como una señal de precio de la garantía.
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¿Por qué se disparó la utilización de WETH antes de la congelación del Protocol Guardian?
El motor de riesgo de Aave, basado en oráculos, reaccionó a la señal de precio de rsETH en tiempo real, llevando la utilización de WETH al 100 % en 1,4 horas. La gobernanza actuó para congelar los mercados afectados siete horas después.
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¿Qué significa una tasa de utilización del 100 % para los prestatarios?
Cuando la utilización se queda clavada en el 100 %, la liquidez disponible se agota y, en la práctica, los nuevos préstamos no se cierran a tipos estables. Los prestatarios en esos mercados durante la ventana de congelación quedaron bloqueados hasta que la gobernanza levantó la pausa.
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¿Es esta la primera cascada puente-a-préstamo de su tipo?
Es la segunda gran cascada puente-a-préstamo en aproximadamente dos años, lo que refuerza la preocupación por cómo las asunciones de garantía cross-chain se traducen en rutas de liquidación single-chain en plataformas de préstamo como Aave V3.
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