Actividad cripto institucional: tesorerías corporativas, mandatos de custodia, movimientos de pensiones y dotaciones, y participación bancaria.
El producto de acciones preferentes de Strategy rompe por primera vez su paridad de 100 $, la mitad del suministro de BTC está bajo el agua y el índice acumula 243 jornadas consecutivas de miedo, aunque los ETF de ETH y SOL de Morgan Stanley, con 14 pb…
Los contratos sí o no no serán de tipo evento como los de Kalshi o Polymarket, pero sitúan a una de las principales firmas de corretaje de EE. UU. directamente en el mismo carril de apuestas — y señalan que la banca tradicional se siente cómoda acercándose a…
La solicitud dual de la gestora de 1,78 billones de dólares canalizaría los dividendos del large-cap estadounidense y del Nasdaq-100 hacia una exposición acotada a Bitcoin, superponiendo un envoltorio DRIP conocido al cripto spot en plena carrera de ETFs posterior a 2024…
La acción preferida de Strategy marcó un mínimo intradía de 82,61 $ el 18 de junio, ya que el mercado descontó un rendimiento efectivo de aproximadamente el 13 %, lo que evidenció lo frágil que resulta el modelo de preferente perpetua de 10,500 millones de dólares cuando la confianza flaquea,…
Una ballena del sector minero rota monedas recién retiradas hacia el mercado de préstamos de Spark, lo que señala algo más que mera acumulación: mineros que tratan el ETH de su balance como un activo operativo, no como saldo inactivo…
El cofundador de BitMEX acumuló 5.900 ETH a 1.793 $ durante cuatro días y luego vendió 6.000 ETH a 1.690 $ en cuestión de horas, un patrón de comprar caro y vender barato que se ha convertido en una señal recurrente de su…
Un único tenedor de largo plazo identificado capitulando con una pérdida de siete cifras es una señal de distribución, no una historia de precio — cuando los OG empiezan a vender su precio de coste, el comprador marginal cambia.
Dos monederos independientes — K3 Capital y otro vinculado a Chun Wang — retiraron en conjunto ~29,85 M$ de Binance, el último episodio de una serie de grandes salidas del exchange que históricamente anteceden a un endurecimiento del spot…
La declaración es una señal de mano dura más que el anuncio de un nuevo caso, pero llega justo cuando el FBI vuelve a situar el fraude cripto como prioridad bajo un nuevo director.
El Fidelity Reserves Digital Fund está diseñado para custodiar T-bills y repos overnight bajo la GENIUS Act, sumándose a State Street, BNY, Goldman y BlackRock en la estampida de la banca tradicional por las reservas de stablecoins.
La primera gran incursión de un broker estadounidense en el trading basado en eventos evita los contratos políticos y deportivos — una cobertura regulatoria y reputacional que puede marcar cómo los gigantes de las finanzas tradicionales entran en este espacio.
El nuevo envoltorio se dirige a asignadores institucionales que buscan beta accionaria con un motor pasivo de acumulación de BTC, y llega cuando el ETF spot de BTC de Franklin ya gestiona 359 millones de dólares en activos.
STRC y SATA se desplomaron mientras las liquidaciones por apalancamiento se encadenaban, y el encuadre del propio CEO —no el movimiento del dólar— es la señal en la que los inversores deben quedarse.
La estructura 95/5 convierte los pagos de dividendos en una compra constante y automática de Bitcoin al contado, un envoltorio regulado que los asignadores institucionales pueden adquirir sin tocar jamás el cripto de forma directa.
Un gigante de los derivados, favorecido por el regulador, cuestiona si una plataforma de contratos de eventos regulada por la CFTC puede convertirse discretamente en una plataforma de Bitcoin apalancado — el caso fijará el límite entre los contratos de eventos…
El desliz de la paridad es la señal macro: incluso un instrumento tipo preferente de microcapitalización de un proxy de BTC en balance está repuntando hacia el riesgo, mientras que la campaña clipper es el recordatorio en el dispositivo de que…
STRC y SATA cayeron cerca de un 10% desde la par antes de rebotar — pero la vuelta intradía sugiere ventas forzadas por carry trades apalancados, no un deterioro crediticio real, con rendimientos de doble dígito…
La cascada intradía en ambas preferentes pareció un evento de solvencia, pero Cole lo enmarca como venta forzada de tenedores apalancados y destaca la fuerte compra en los mínimos como causa de la recuperación.
El flujo en Deribit hacia puts fuera de dinero alcanzó strikes de $61.500 a $52.000 en una ventana de 48 horas, una cobertura que también se lee como apuesta direccional en plena Fed hawkish, salidas persistentes de ETF y…
La propuesta a los bancos llega seis semanas después de una Serie F de 1.000 millones con una valoración de 22.000 millones, con unos ingresos anualizados que se han duplicado desde marzo y un volumen mensual en mayo de 16.800 millones, aun cuando se acumulan las demandas a nivel estatal…
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