ETFs cripto al contado y de futuros: flujos, AUM, nuevos registros, aprobaciones y actividad de emisores.
La aversión al riesgo en Asia, las salidas persistentes del ETF spot de Bitcoin y un desapalancamiento forzoso se acumularon para provocar el movimiento, con $ETH formando un triple suelo que ya está cediendo.
La caída del 1,8 % del token hasta 1,1109 $ es la menor de sus pérdidas recientes, pero el regreso repetido a la zona de 1,05–1,10 $ es el gráfico que importa: una ruptura por debajo vuelve a poner los 1,00 $ sobre la mesa.
Si la exención sale adelante, las stablecoins, los AMM y la liquidación programable pasarán de experimentos cripto-nativos a ser parte del engranaje del mercado estadounidense, con los broker-dealers como puerta de entrada.
Los ETF spot de $BTC siguen sangrando, los perpetuos muestran a traders pagando por la caída, pero la oferta migra a holders de largo plazo y la rentabilidad sigue alta. El mercado hace una pausa, no se rompe.
Tres subidas en un solo año supondrían un giro muy agresivo respecto al actual ciclo de recortes, con la criptomoneda, la renta variable y los sectores sensibles a los tipos repreciándose ante una política más restrictiva durante 2026.
La reiteración llega después de que STRC, el instrumento de preferred perpetua de Strategy, sufriera una caída tan fuerte que Benchmark tuvo que recordar públicamente al mercado que no se trata de una stablecoin.
Seis semanas seguidas de reembolsos y un drenaje acumulado de 5.940M $ son el titular, pero la desconexión del rendimiento a 2 años de la caída del petróleo es la señal más peligrosa para las opciones de recuperación a corto plazo de $BTC.
Seis semanas seguidas de salidas en los ETF coinciden con una Fed que ha dejado de recortar, mientras la volatilidad realizada ya ha superado los niveles implícitos que los operadores de opciones pagaron para cubrirse.
La racha es ya la ventana de reembolsos sostenida más larga desde el lanzamiento de los productos, y el analista del lado vendedor que sigue la cinta afirma que la configuración de agotamiento por fin está tomando forma.
Los asesores están financiando la cripto recortando renta variable y efectivo, no con asignaciones de «dinero para jugar», y Bitwise está preparando la operación para los próximos 100.000 RIA que no quieren elegir tickers.
La presión vendedora se ha moderado pero nunca se ha revertido; sumada a un dólar al alza y a una Fed cauta, la ausencia de nuevo interés institucional mantiene a BTC en un rango de aproximadamente $60K a $67K.
El National Business Corporate Pension Fund, un fondo de unos 13 billones de yenes, canalizaría esa parte a través de un fondo pasivo gestionado por un hedge fund, según Nikkei, marcando un precedente soberano para Japón.
La cifra clave es la racha que se alarga, no una semana concreta: seis semanas seguidas de salidas netas en los productos spot de BTC en EE. UU. están remodelando discretamente el mapa de flujos institucionales junto a…
La inusual demanda argumenta que los perpetuos de Bitcoin de Kalshi son "swaps" según Dodd-Frank, no futuros, y que la CFTC aprobó la cotización sin realizar el análisis legal correspondiente.
Con 10.000 millones de dólares en opciones de Bitcoin a expirar el 26 de junio y el 80 % fuera del dinero, los derivados marcan ahora los precios spot, y el mismo cambio está reconfigurando la renta variable, los mercados de predicción y los activos tokenizados…
Es una línea de productos pequeña — dos ETFs indexados — pero la estructura replantea a Bitcoin como una asignación predeterminada de flujo de caja para inversores en renta variable estadounidense, no como una decisión de compra independiente.
La comisión es la clave: al 0,14%, MSSE y MSOL se sitúan un punto básico por debajo de todos los grandes competidores estadounidenses — y el alcance de distribución de 1,8 billones de dólares de Morgan Stanley significa que la oferta apunta al espacio en las estanterías de asesores, no al minorista…
La cifra titular es grande, pero el dato más relevante es la clasificación por ventana móvil: se trata del peor tramo de 30 días desde el lanzamiento de los ETF spot; los desks institucionales son vendedores netos, no…
Un tirón de un solo día de este tamaño desde el IBIT de BlackRock ya es bastante inusual como para leerse como un movimiento de posicionamiento — y la salida paralela de ETHA impide que la operación parezca un rebalance rutinario.
La solicitud dual de la gestora de 1,78 billones de dólares canalizaría los dividendos del large-cap estadounidense y del Nasdaq-100 hacia una exposición acotada a Bitcoin, superponiendo un envoltorio DRIP conocido al cripto spot en plena carrera de ETFs posterior a 2024…
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