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Le calendrier place les dépenses d’infrastructure liées à l’IA au cœur des décisions de Microsoft concernant ses effectifs et la maîtrise des coûts.
L'écart entre les dépenses en IA et la génération de liquidités est la tension centrale de cette saison des résultats, avec des données sur l'inflation aux États-Unis qui devraient maintenir les attentes de taux élevées.
En présentant les préoccupations concernant l'IA et les centres de données comme le prochain canular de style climatique, l'administration signale une posture fédérale de non-intervention qui ouvre la voie à un développement accéléré de l'infrastructure IA.
Bitcoin est resté stable tandis que les Magnificent Seven perdaient $797B lors de leur pire séance depuis avril 2025, première fissure dans un mois où la crypto s’échangeait comme pur proxy du cycle IA.
Alphabet a relevé de $15B son plafond de capex 2026 pour répondre à une demande d'IA « sous contrainte d'offre », ce qui a fait monter les valeurs des puces tandis que Bitcoin restait stable au-dessus de $65K avant la Fed.
La construction dans la région d'Hiroshima est la plus importante annonce étrangère d'investissement dans les puces au Japon cette année et un pari direct sur une demande en HBM qui dépassera le cycle actuel jusqu'en 2027.
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WuBlockchain
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