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La construction dans la région d'Hiroshima est la plus importante annonce étrangère d'investissement dans les puces au Japon cette année et un pari direct sur une demande en HBM qui dépassera le cycle actuel jusqu'en 2027.
Le modèle cadre une pénurie d'approvisionnement en DRAM de 15 ans ainsi qu'une demande HBM4 verrouillée comme le socle d'un objectif qui implique encore un potentiel à deux chiffres par rapport aux niveaux actuels.
Le chiffre d'affaires du T3 de 41,5 Md$ a dépassé les attentes de 5,8 Md$ et les prévisions du T4 d'environ 50 Md$ sont arrivées 6,8 Md$ au-dessus du consensus. L'alerte sur la pénurie de HBM lancée par le PDG Mehrotra s'étend au-delà de 2027.
Les résultats du leader de la mémoire montrent comment la demande en infrastructures IA tire les prix de la HBM et de la DRAM dans un cycle distinct du reste des semi-conducteurs.
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