Ein unbekannter Großinvestor hat wiederholt rund 290 Millionen USDC von Aave und Sky abgezogen, jeweils etwa um Mitternacht UTC. Davon stammten ungefähr 134 Millionen USDC von Aave. Laut Bitquery fließen die Mittel meist rund 30 Minuten später zurück. Die vorübergehenden Abflüsse ließen die Auslastung von Aave-USDC an sechs Nächten auf 100 % steigen und erhöhten den medianen annualisierten Kreditzins von 4,5 % auf 13,8 %.
Warum das wichtig ist
Die Abhebungen können die Liquidität für andere Aave-Einleger stark einschränken, auch wenn die Mittel später zurückfließen. Am Beispiel vom 26. bis 27. Oktober wird das deutlich: Vor dem Abzug von 134,1 Millionen USDC durch den Großinvestor standen bei Aave rund 173 Millionen USDC zur Verfügung. Den übrigen Einlegern blieben weniger als 46 Millionen USDC, die sie sofort abheben konnten, bis die Mittel zurückkehrten.
Bitquery verfolgte eine Wallet-Gruppe, die seit dem 30. September 2025 an 394 aufeinanderfolgenden Nächten um Mitternacht USDC bewegte. Die frühesten identifizierten Transfers um Mitternacht gehen auf Juli 2024 zurück. Eigentümer und Motiv sind weiterhin unbekannt. Ein möglicher Zusammenhang mit Stablecoin-Prämien wurde angesprochen, doch die Ermittler konnten nicht feststellen, ob die Wallet zusätzliche Zahlungen erhalten hat.
Auswirkungen auf den Markt
Die mediane Auslastung von Aaves USDC stieg im Oktober von 94 % auf 99,6 %. Automatische Zinsanpassungen verteuerten Kredite während des Liquiditätsengpasses und senkten die Kosten wieder, als die Mittel zurückflossen. Bitquery zufolge hielten die erhöhten Zinsen nur so lange an wie der Engpass, wodurch sich die zusätzlichen Zinskosten für Kreditnehmer in Grenzen hielten.
Daten von Aavescan zeigten, dass der Kreditzins des Pools von 13,27 % um Mitternacht UTC am 28. Oktober auf 5,45 % am 29. Oktober sank. Das deutet auf einen weniger starken Engpass im zuletzt beobachteten Zeitraum hin. Die wiederkehrenden Transfers könnten die kurzfristige Liquidität für Aave-Nutzer dennoch weiterhin beeinflussen.
Häufig gestellte Fragen
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Wie viel USDC zieht der Großinvestor von Aave ab?
Rund 134 Millionen USDC der wiederkehrenden Abhebungen von insgesamt etwa 290 Millionen stammen von Aave. Der Rest kommt von Sky.
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Wie lange dauern die USDC-Abhebungen normalerweise?
Die Mittel fließen meist etwa 30 Minuten nach dem Abzug um Mitternacht UTC zurück.
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Was geschah während der Abhebungen mit den Kreditzinsen für Aave-USDC?
Während des Liquiditätsengpasses stiegen die medianen annualisierten Kreditzinsen von 4,5 % auf 13,8 % und fielen nach der Rückkehr der Mittel wieder.
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Wie wirkten sich die Abhebungen auf den Zugang der Aave-Einleger zu USDC aus?
An sechs Nächten erreichte die Auslastung 100 %. In einem Fall standen den übrigen Einlegern bis zur Rückkehr der Mittel weniger als 46 Millionen USDC zur sofortigen Abhebung zur Verfügung.
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Wissen die Ermittler, warum der Großinvestor um Mitternacht USDC bewegt?
Nein. Bitquery hat weder den Wallet-Eigentümer identifiziert noch ein Motiv festgestellt. Ein möglicher Zusammenhang mit Stablecoin-Prämien-Snapshots wurde angesprochen, zusätzliche Zahlungen sind jedoch nicht bestätigt.
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