CoinDesk
Der digitale Broker eToro hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 12,5 Mio. Dollar in Extended, eine Onchain-Börse für unbefristete Futures, angeführt. Das Exchange wurde von ehemaligen Revolut-Mitarbeitern gegründet. An der Runde beteiligten sich außerdem Jump Crypto und Alber Blanc. Die Investition erweitert eToros 70-Mio.-Dollar-Übernahme der Self-Custody-Wallet Zengo vom April und gibt dem Broker eine Derivatives-Engine, die er direkt in diese Wallet integrieren will, damit Nutzer Perps handeln können, ohne die Verwahrung ihrer Vermögenswerte aus der Hand zu geben.
Extended wird vom früheren Revolut-Krypto-Chef Ruslan Fakhrutdinov geführt und hatte bis Juni ein Handelsvolumen von mehr als 245 Mrd. Dollar über mehr als 100 unbefristete Märkte hinweg abgewickelt. Das Unternehmen kündigt an, sein Angebot auf Spot-Handel, tokenisierte Real-World-Assets und Multi-Asset-Sicherheiten auszuweiten. Elad Lavi, Executive Vice President für Corporate Development und Strategy bei eToro, ordnete den Deal als Teil einer breiteren Strategie ein, DeFi-Produkte auf eToros Kernplattform zu bringen, und verwies auf "die wachsende Nachfrage unserer Nutzer nach einem nahtlosen Zugang zu DeFi-Produkten".
Warum es wichtig ist
Der Deal ist das bisher deutlichste Signal dafür, wie eToro seinen 70-Mio.-Dollar-Zenko-Einsatz monetarisieren will: nicht nur eine Custody-Schiene, sondern eine Pipeline in Onchain-Derivate. Die Integration erlaubt es eToro, Perps innerhalb einer Self-Custody-Wallet anzubieten, ein Funktionsumfang, der einen Schritt über dem aktuellen Spot- und Aktienangebot des Brokers liegt und einen Schritt näher an der All-in-One-Trading-App, auf die die gesamte Branche hinsteuert.
Der Deal fällt zudem in eine Phase des Wettbewerbsdrucks. Robinhood hat seine eigene Blockchain ausgerollt, das tokenisierte Aktienangebot erweitert und angekündigt, Perps auf Rohstoffe wie Gold und Öl auszuweiten. Coinbase ist in den Perpetual-Futures-Markt eingestiegen, und Kalshi hat kürzlich ins Perps-Geschäft gefunden. Die Grenzen zwischen Brokerage, Exchange und Prediction-Markt lösen sich in Richtung einer einzigen "Everything-App"-Spur auf. Extended gibt eToro in diesem Rennen ein Derivatives-Gegenstück, ohne die Matching-Engine selbst bauen zu müssen.
Marktauswirkung
Perpetual Futures haben sich vom Nischen-Krypto-Produkt zu einem der am schnellsten wachsenden Märkte des Segments entwickelt. Börsen listen zunehmend Kontrakte auf Aktien, Rohstoffe und Real-World-Assets neben Bitcoin und Ether.
Häufig gestellte Fragen
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Was ist Extended und was macht das Unternehmen?
Extended ist eine Onchain-Börse für unbefristete Futures, die von ehemaligen Revolut-Mitarbeitern gegründet wurde und vom früheren Revolut-Krypto-Chef Ruslan Fakhrutdinov geführt wird. Bis Juni hat sie ein Handelsvolumen von mehr als 245 Mrd. Dollar über über 100 Perpetual-Märkte hinweg abgewickelt.
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Wie viel hat eToro in Extended investiert?
eToro hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 12,5 Mio. Dollar angeführt, an der sich auch Jump Crypto und Alber Blanc beteiligten. Die Investition baut auf eToros 70-Mio.-Dollar-Übernahme der Self-Custody-Wallet Zengo im April auf.
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Wie wird Extended in eToro und Zengo integriert?
Extended’s Engine für unbefristete Futures wird direkt in die Zengo-Wallet integriert, sodass Nutzer Onchain-Derivate handeln können, ohne die Verwahrung ihrer Vermögenswerte aus der Hand zu geben. Breitere DeFi-Produkte sollen mit der Zeit in die eToro-Kernplattform einfließen.
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Wie ist das im Vergleich zu dem, was Robinhood derzeit tut?
Robinhood hat kürzlich seine eigene Blockchain ausgerollt, sein tokenisiertes Aktienangebot erweitert und angekündigt, Perpetual Futures auf Rohstoffe wie Gold und Öl auszuweiten. Die beiden Broker steuern aus unterschiedlichen Ausgangspunkten in ähnliche Konvergenzpfade.
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Warum ist das für den breiteren DeFi-Markt wichtig?
Der Deal verschafft Extended über eToro und Zengo den Zugang zum Retail-Vertrieb, eine Volumenquelle, die reinen DeFi-Venues selten zur Verfügung steht. Er setzt zudem einen Präzedenzfall dafür, wie regulierte Broker in Onchain-Derivate einsteigen können, eine Struktur, die in der gesamten Branche genau beobachtet…
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