Glassnode et Bybit ont publié lundi un rapport conjoint intitulé State of Crypto Derivatives, qui cartographie l'évolution de la structure du marché au cours de l'année écoulée. Le rapport effectue trois passes à travers les données de dérivés et de marché résolues par plateforme de Glassnode, couvrant la manière dont les options ont pris des parts du carnet, la façon dont la carte des plateformes s'est redessinée, et ce que la courbe price actuellement.
Le cadrage est structurel plutôt que directionnel. La concentration par plateforme, la part des options et le pricing de la courbe sont traités comme les variables qui expliquent les mouvements du tape, et non comme des réactions à ces mouvements. Pour les traders et les allocataires, l'analyse vise à éclairer le dimensionnement des positions et le choix des plateformes plutôt que la direction des trades.
Source : The State of Crypto Derivatives Report with Bybit – Glassnode
Questions fréquemment posées
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Que couvre le rapport sur les dérivés de Bybit et Glassnode ?
Trois passes à travers les données de dérivés résolues par plateforme de Glassnode : comment les options ont pris des parts du carnet, comment la carte des plateformes s'est redessinée, et ce que la courbe price actuellement.
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Comment le rapport cadre-t-il la part de marché des options ?
La part des options est traitée comme une variable structurelle, avec la concentration par plateforme et le pricing de la courbe, qui aide à expliquer les mouvements du tape plutôt qu'à y réagir.
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Quel est le public visé par le rapport ?
Les traders et les allocataires qui doivent lire la couche structurelle derrière le tape des prix, pas seulement les signaux directionnels en surface.
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Sur quelles données le rapport s'appuie-t-il ?
Les données de dérivés et de marché résolues par plateforme de Glassnode, structurées en trois passes analytiques couvrant la structure de marché, la dynamique des plateformes et le pricing actuel.
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Le rapport est-il un appel directionnel ou une lecture structurelle ?
Il se positionne comme une lecture structurelle, visant à éclairer le dimensionnement des positions et le choix des plateformes plutôt que la direction des trades.
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