Mouvements de prix en direct de BTC, ETH et altcoins, niveaux de support et de résistance, cassures et modèles de graphiques.
Les prises de risque sont revenues au deuxième jour de la trêve entre les États-Unis et l’Iran, avec le WTI en baisse de 5 % et ETH en meilleure performance que BTC. La réunion de la Fed des 28 et 29 juillet reste le prochain grand rendez-vous de risque.
La baisse est marquée car le marché avait anticipé une escalade continue ; la pause redéfinit la trajectoire d'exportation à court terme de l'Iran et retire la prime de risque géopolitique du secteur énergétique.
Quatre dépôts consécutifs le lundi sans nouvel achat de bitcoin au bilan, et la plus grosse vente de bitcoin de l’histoire de la société, cadrent l’indice de Saylor selon lequel la palette du graphique est sur le point de s’élargir.
Une baisse de 74 % du volume spot sur les plateformes centralisées depuis le pic d'août n'a rien d'un simple ralentissement de milieu de cycle. Elle signale une liquidité structurellement plus fine, qui amplifie chaque mouvement directionnel.
Une hausse de 63 % en six mois est le genre de mouvement qui finit par peser sur les prix à la consommation avec retard, maintenant la lutte de la Fed contre l’inflation et les rendements obligataires sous pression.
Les positions longues ont subi l’essentiel des pertes dans un mouvement de faible liquidité, qui a réinitialisé l’effet de levier et les taux de financement à l’approche d’une nouvelle semaine de trading.
L’échéance n’est pas spéculative : les utilisateurs ont quelques heures, pas des semaines, pour migrer leurs soldes, leurs ordres ouverts et leurs positions avant la mise hors ligne du carnet d’ordres.
Deux expirations hebdomadaires sur Deribit ont fait tomber l'excuse de la couverture des teneurs de marché pour l'atonie du Bitcoin. Le gros pari restant exige encore 9 % de hausse d'ici le 31 juillet, deux jours après une réunion de la Fed que les marchés peinent à anticiper.
La plateforme suspend immédiatement les dépôts et les nouveaux ordres, mettra fin au trading le 26 août et cessera toute activité le 31 janvier 2027, tandis que BMX a plongé de près de 60% après l’annonce.
La carte à quatre prix ($68k, $65k, $62.5k, $60k) relève plus du bruit technique. Les flux ETF, la réunion de la Fed des 28 et 29 juillet et le coût de revient des détenteurs de court terme convergent tous vers la même clôture hebdomadaire.
L’intérêt de recherche précède souvent le prix d’une ou deux semaines. Un bond à trois chiffres de BANK et une chute proche de 90 % pour DEXE méritent donc d’être signalés, même si ces tickers sont peu connus et de capitalisation intermédiaire.
Les vues YouTube, la croissance des abonnés et les gains de followers sur X chez les créateurs crypto ont chuté de 80 à 95 % depuis le pic de 2021, plaçant le cycle social actuel au niveau de 2018.
Le fondateur de Scion Asset Management avait publiquement déclaré en 2024 des puts de plusieurs millions de dollars contre Tesla et Caterpillar. CNBC signale désormais que le pari est gagnant, alors que les deux actions sous-performent.
La thèse estime que le cycle macro, et non le halving quadriennal, pilote les rotations vers les altcoins : deux saisons précédentes ont démarré quelques mois après des PMI supérieurs à 55, et le niveau actuel de 53,3 reste proche du seuil.
Le bilan depuis le début de l’année s’est inversé : les flux nets cumulés vers les ETF BTC spot américains passent sous zéro pour 2025, à rebours des premiers mois où chaque semaine était positive.
Les fonds sur ether ont capté plus de trois fois plus de capitaux frais et font désormais jeu égal avec les ETF BTC sur trois semaines, malgré des actifs environ huit fois moindres.
Une décision de taux inchangée resserre quand même les conditions: 39,4 Md€ d’échéances non réinvesties en juin, 31,1 Md€ de plus prévus d’ici juillet et des banques européennes qui réduisent le crédit laissent Bitcoin face à un capital plus rare.
Into the Cryptoverse présente la fourchette actuelle comme un écho 2026 de 2018 : mêmes points bas en février et en été, même rebond de contre-tendance en juillet, et probable rupture vers un événement de liquidité au T4 si le cycle de quatre ans tient.
Les acheteurs spot absorbent discrètement l’offre tandis que les traders de dérivés restent en retrait. Cet écart entre accumulation et hésitation est la configuration que les traders surveillent avant la prochaine phase.
Une séance ne suffit pas à effacer une tendance, mais lorsqu’un seul fonds concentre neuf dollars sortants sur dix, la thèse de la demande via les ETF passe un vrai test au prochain relevé.
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