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Ces contrats pourraient stabiliser les revenus des hébergeurs de calcul IA, mais la faible liquidité, les écarts entre indices et le risque de paiement limitent leur utilité.
Le plus grand gestionnaire d'actifs au monde envisage un avenir où la puissance de calcul elle-même devient un actif échangeable on-chain, étendant sa dynamique de tokenisation au-delà des fonds et des bons du Trésor.
Les contrats à terme sur location de GPU du CME et d'ICE arrivent au moment où les mineurs investissent des centaines de millions dans des centres de données IA, mais le risque de financement et la dilution du capital éclipsent les fluctuations de prix du calcul que ces contrats sont censés couvrir.
Les mineurs de Bitcoin présentent depuis longtemps leurs sites comme des coquilles prêtes à l'emploi pour le calcul IA. Le bail de 9,1 Md$ d'Anthropic avec Riot est le plus gros montant unique à ce jour qui valide ce pivot.
L'offre de Nvidia d'absorber jusqu'à 25 % du risque sur la valeur des actifs dans certains accords redéfinit le calcul GPU comme une classe d'infrastructures génératrices de rendement, le même cadrage qu'Akash et Render ont passé des années à essayer d'obtenir.
Les investisseurs peuvent comparer la position Bitcoin de SpaceX avec les paiements X et le calcul IA, en plaçant la concurrence des mineurs de Bitcoin dans la même perspective.
Le même accord d’infrastructure IA de l’ère Musk qui confirme le pari des mineurs sur la puissance montre aussi que les acheteurs les plus riches surenchériront quand la demande se tend.
La chute intervient alors que Fidelity estime que la demande liée à l’IA recompose l’économie des mineurs, en donnant aux infrastructures de puissance de calcul un usage plus précieux que les récompenses de bloc.
Ce lancement précoce place une structure de contrat issue de la crypto au premier plan d’un marché émergent de l’exposition à la puissance de calcul IA.
Les mineurs ont signé 19 contrats avec des hyperscalers représentant 135 Md$ en deux ans, mais seul le contrat CoreWeave de Core Scientific atteint le seuil en matière de rendement. Cipher et TeraWulf se situent à 4-5%.
L'EIA prévoit une consommation d'électricité en hausse à 4 399 milliards de kWh d'ici 2027, la demande commerciale dépassant pour la première fois la demande résidentielle.
Anthropic serait en pourparlers avancés pour louer une infrastructure de calcul IA alimentée par les puces…
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