A Securitize prevê angariar cerca de 400 milhões de dólares em receitas brutas ao concluir a sua fusão com a Cantor Equity Partners II (CEPT), um SPAC apoiado pela Cantor Fitzgerald, no dia 1 de julho, pendente da votação dos acionistas a 29 de junho. A empresa combinada deverá começar a ser negociada na New York Stock Exchange no dia seguinte sob o ticker SECZ. As ações da CEPT subiram 8% após o anúncio.
O valor obtido manteve-se porque os resgates dos acionistas ficaram abaixo do esperado, permitindo que o financiamento PIPE ancorasse a operação. O CEO Carlos Domingo enquadrou a entrada em bolsa como um marco para uma indústria que mal existia como conceito de Wall Street há oito anos.
Porque é relevante
A Securitize está no centro de uma das iniciativas de ativos digitais em maior crescimento em Wall Street. Fornece infraestrutura de tokenização à Apollo, à KKR, à Hamilton Lane e à VanEck, e está a ajudar a própria NYSE a construir a sua plataforma de títulos tokenizados. A BlackRock e a Ark Invest são ambas investidoras, o que dá à empresa credibilidade tanto do lado da compra como do lado da emissão de capital institucional.
O mercado de ativos do mundo real tokenizados já ultrapassou os 30 mil milhões de dólares, excluindo as stablecoins, segundo a rwa.xyz, e a Boston Consulting Group e a Ripple projetam que possa atingir os 18,9 biliões de dólares até 2033. Uma Securitize cotada dá a essa tese uma ação diretamente negociável, uma estrutura que os investidores institucionais podem subscrever com base em receita fundamental e não na exposição ao preço do token.
Impacto no mercado
A listagem da SECZ é a primeira grande pure-play de tokenização a chegar a uma bolsa norte-americana, o que estabelece um ponto de referência para concorrentes como a tZERO e para fornecedores tradicionais de infraestrutura de mercado que ponderam as suas próprias apostas on-chain. A subida de 8% da CEPT após a notícia mostra que o invólucro SPAC já tinha incorporado parte da valorização; o verdadeiro teste será como a SECZ negoceia assim que cruzar para o tape da NYSE. Acompanhe a abertura de 2 de julho e a dimensão do free float pós-listagem como a leitura mais limpa do apetite institucional pela tese da tokenização.
Perguntas frequentes
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Sob que ticker vai a Securitize ser negociada na NYSE?
A Securitize deverá começar a ser negociada na New York Stock Exchange no dia 2 de julho sob o ticker SECZ, após a conclusão da sua fusão SPAC com a Cantor Equity Partners II no dia 1 de julho.
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Quanto está a Securitize a angariar na sua estreia em bolsa?
A empresa prevê angariar cerca de 400 milhões de dólares em receitas brutas, incluindo financiamento PIPE, após resgates de acionistas abaixo do esperado no SPAC Cantor Equity Partners II.
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Quais são os maiores investidores da Securitize?
A Securitize é apoiada por grandes gestoras de ativos, incluindo a BlackRock e a Ark Invest, e fornece infraestrutura de tokenização a emissores como Apollo, KKR, Hamilton Lane e VanEck.
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Qual é a dimensão atual do mercado de ativos do mundo real tokenizados?
Os ativos do mundo real tokenizados já ultrapassaram os 30 mil milhões de dólares, excluindo as stablecoins, segundo a rwa.xyz, com a Boston Consulting Group e a Ripple a projetarem que o mercado poderá atingir os 18,9 biliões de dólares até 2033.
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Qual é a data da votação dos acionistas para a fusão SPAC da Securitize?
A combinação de negócios está agendada para votação dos acionistas a 29 de junho, com o negócio previsto fechar a 1 de julho e a negociação na NYSE a começar no dia seguinte, sujeito às condições de fecho habituais.
CoinDesk