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A JPMorgan Asset Management, que gere 4,8 trilhões de dólares em dinheiro de clientes, agora coloca o Bitcoin à frente de ações, ouro e imóveis na próxima década, uma mudança dramática para um banco cujo CEO já chamou o ativo...
O novo preço-alvo representa uma mudança acentuada na avaliação da SpaceX pelo JPMorgan, embora o título não detalhe os pressupostos por detrás da revisão.
Uma previsão otimista de uma década do maior banco de Wall Street marca uma mudança significativa na forma como as finanças tradicionais enquadram o Bitcoin como uma classe de ativos a longo prazo.
Uma previsão de retorno anualizado de 10% coloca o Bitcoin acima de todas as outras classes de ativos na comparação de uma década da JPMorgan Asset Management, um notável endosse do maior banco de Wall Street.
Três produtos tokenizados da JPMorgan agora partilham a mainnet Ethereum, a coisa mais próxima de um stack de tesouraria institucional totalmente on-chain de um banco dos EUA. No entanto, a cadeia pública não é uma carteira aberta.
A avaliação otimista do líder do JPMorgan acrescenta um sinal macroeconómico positivo enquanto os investidores avaliam como a força económica pode moldar o apetite pelo risco.
O maior banco de Wall Street emite agora dinheiro regulado em dólares diretamente na Ethereum L1, colocando um balanço de 4 biliões de dólares lado a lado com o colateral nativo da cadeia e as infraestruturas DeFi.
O maior banco dos EUA está a expandir o seu token de depósitos para além dos seus canais privados Kinexys, invocando a liquidez da Ethereum e a sua base de utilizadores institucionais existente como fatores decisivos.
A composição da procura inverteu-se: os ETFs e os futuros da CME, e não apenas a Strategy e o capital de risco, estão agora a conduzir o fluxo até ao final do ano.
A falha cristaliza o trade-off nas notas estruturadas de cripto emitidas por bancos: upside tipo ETF com uma saída regida pelo contrato, não pela liquidez do fundo. Liquidez agora significa o que o dealer quiser cotar.
A iniciativa aproximaria um grande banco norte-americano da economia do dólar on-chain, reforçando o peso institucional das stablecoins como infraestrutura de pagamentos e liquidação.
A iniciativa coloca as stablecoins no centro de uma disputa nos setores bancário e de pagamentos, em torno da confiança, da conformidade e da distribuição.
A mudança de banco da Polymarket coincidiu com a mesma semana em que a plataforma se aproximou de uma ronda de IPO acima dos $20B. O interesse contínuo do JPMorgan na fila de subscrição do IPO é a metade mais interessante desta história.
Os bancos apresentam isto como proteção dos depositantes e do crédito, mas as poupanças da JPMorgan pagam agora 0,01%, os lucros do setor atingiram um recorde de $80,5B e os depósitos continuam a crescer mesmo com a capitalização de mercado das stablecoins a ultrapassar os $300B.
O regresso da Polymarket aos EUA após um acordo de $1,4M com a CFTC mostra que o acesso regulatório não garante um suporte bancário fiável.
O caso mostra como o risco regulatório pode limitar a exposição direta de um banco, sem impedir o interesse comercial na infraestrutura dos mercados de previsão.
A JPMorgan é a primeira mesa de um grande banco a interpretar a estagnação dos ETFs como estrutural, e não como ruído mensal. A concorrência em dois lados é rara: perpétuos regulamentados nos EUA de um lado, mercados de previsão do outro.
Os analistas do banco argumentam que produtos de futuros perpétuos regulamentados nos EUA e mercados de previsão saturados podem desviar volume de plataformas DeFi offshore como a Hyperliquid, onde o licenciamento continua a ser uma questão em aberto.
Três anos depois de a tokenização de RWA viver em apresentações, a maior gestora de ativos do mundo colocou $311 mil milhões de exposição a mercado monetário regulado onchain com a JPMorgan, aproximando o caixa institucional das plataformas descentralizadas.
Analistas veem o projeto de lei como amplamente positivo, mas certas disposições arriscam desencorajar a participação institucional que a legislação pretende desbloquear.
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