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O seu modelo coloca a capitulação dos investidores ao lado da queda dos preços e da liquidação da alavancagem como sinais recorrentes de fim de ciclo.
A chamada importa menos do que o enquadramento: a checklist de três partes da Grayscale (tendência estrutural, fase do ciclo, macro) indica agora avançar nas três, e é esse o sinal com que as instituições vão de facto agir.
A leitura de Zach Pandl na Grayscale tem peso institucional: se o fundo já está consolidado, a liquidez short secou mais depressa do que a acumulação no spot, e o próximo salto em alta parte de um piso estruturalmente mais elevado.
A convergência de vozes da Bitwise, BlackRock, Bessent e de um professor de finanças da USC aponta para uma procura estrutural associada à dívida soberana de $40T e a subir, e não para uma operação especulativa.
O sinal bullish está na mudança no comportamento dos detentores, não numa afirmação de que o preço já tenha confirmado um fundo.
A previsão de outubro coloca a adoção pela TradFi no centro de uma possível divisão entre Bitcoin e altcoins.
A tese de acumulação a longo prazo está a ser ponderada face à possibilidade de a Bitcoin ainda enfrentar uma última vaga de vendas antes de o mercado atingir o fundo.
O Bitcoin tem sido negociado abaixo da True Market Mean e do custo de base dos detentores de curto prazo durante cinco meses, com as perdas dos detentores de longo prazo a atingirem um máximo de dezembro de 2022 e os fluxos de saída dos ETF ainda negativos.
As saídas de 5,4 mil milhões de USD dos ETFs no acumulado do ano concentraram-se numa descarga de seis semanas ligada à MSTR, não numa saída estrutural, e 45% da oferta dos detentores de longo prazo já está em perda, um nível associado a anteriores mínimos de ciclo.
Analistas consideram que o movimento reduz o maior peso sobre a trajetória de queda do $BTC, mas o mercado já viu esta operação ser reprecificada duas vezes.
A tese de Mow assenta no halving de abril de 2024 ter chegado 37 dias depois do máximo histórico anterior, um desvio do ciclo de quatro anos que outros analistas consideram ainda insuficiente para dar o fundo por confirmado.
Três cruzamentos baixistas anteriores marcaram mínimos de ciclo e o início de recuperações de três anos. A configuração tem a lógica de indicador atrasado que os traders esperam em momentos de exaustão, mesmo que três amostras não constituam um teorema.
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A empresa atribui a queda recente à venda institucional nos EUA e a resgates de ETF, não à venda de 32 $BTC pela Strategy, e avisa que é cedo demais para declarar o fundo.
A última compra da MicroStrategy surge na mesma semana em que a MM de 200 semanas do Bitcoin tem funcionado como suporte cíclico histórico — uma convergência que, segundo o CEO da Abra, aponta agora para um processo de formação de fundo ao longo dos próximos 90 dias.
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