Airdrop çiftçiliği neden çoğu kişi için negatif beklenen değere sahiptir
"Airdrop çiftçiliği" ifadesi, ileride ücretsiz token almayı umarak bir protokolde, testnette ya da puan programında görevler yapma pratiğini tanımlar. Bu yazının dürüst versiyonu bir rakamla başlıyor: tipik bir airdrop döngüsünde, adı anılan programların yüzde 60 ila 90'ı ya hiç ödeme yapmaz, ya ödülün gas maliyetini karşılamayacak kadar az ödeme yapar ya da en çok çiftçilik yapan kullanıcıları geriye dönük olarak diskalifiye eder.
Bu karamsarlık değil, aritmetiktir. Girişim sermayesi toplayan bir proje yine de ürün çıkarmak, ayı piyasasından sağ çıkmak, borsalarda listelenmek ve sybil filtrelerini geçmek zorundadır. Çoğu bunu başaramaz. Başaranların çoğunda ise farming matematiğini bozan tahsis kuralları (vesting, bölgeler, KYC) bulunur. En temiz çerçeveleme, airdropun bir bonus olduğu, bir strateji olmadığı ve onu strateji olarak görmenin başlı başına ilk kırmızı bayrak olduğudur.
Yeni başlayanların çoğunun gözden kaçırdığı ikinci bir katman daha var. Airdrop gerçekten ödeme yapsa bile, tokenlar genellikle vesting cliff'leri nedeniyle satışı geciktiren koşullarla açılır ve listeleme günündeki piyasa fiyatı çoğunlukla aylar boyunca olacağı en yüksek fiyattır. 500 dolar değerinde token alıp altı ay boyunca satamayan çiftçiler, cliff ve açılış takvimi sonrasında 80 dolarlık bir değerle kalabilir. Tek bir çiftliğin beklenen değeri, sizin zamanınızı saymadan önce bile neredeyse her zaman küçüktür.
Bir airdrop programındaki yedi büyük kırmızı bayrak
Kırmızı bayraklar bir dolandırıcılık kanıtı değildir. Programın daha fazla incelemeyi hak ettiğine dair sinyallerdir. Başarısız ve rug tarzı airdroplarda yedi tanesi sürekli olarak karşımıza çıkar ve bunları tanımayı öğrenmek, bir testneti daha grind etmekten daha az zaman alır.
1. Tokenomik veya vesting belgelerinin olmaması
Bir proje puan, XP ya da bir çiftçilik "sezonu" tanıtıyor ama hiçbir zaman tokenomik (tokenin nasıl oluşturulacağı, tahsis edileceği ve kilitlerinin nasıl açılacağına dair kurallar) yayınlamamışsa, ortaya çıkacak tokenin herhangi bir değeri olup olmadığını bilmenin bir yolu yoktur. Tokenomik; arzı, enflasyonu, insider tahsisini ve vesting takvimini kapsar. Yüzde 30 insider tahsisi ve bir yıllık cliff ile yüzde 5 insider tahsisi ve dört yıllık doğrusal kilit açma çok farklı görünür. Bu belge olmadan karanlıkta çiftçilik yapıyorsunuz demektir.
Vesting, manşet arzından bile daha önemlidir. TGE'de (tokenin ilk kez alınıp satılabilir hale geldiği gün) ekibe yüzde 20'si açılan ve her ay ek olarak yüzde 5'i açılan bir token, piyasa üzerinde sürekli bir satış baskısı oluşturur. Sizin "ücretsiz" tokenleriniz, insider'ların nakde çevirmesiyle rekabet eder. Ekip cliff'lerinin ne olduğunu söylememişse, en kötüyü varsayın.
2. Anonim ekip ile denetim eksikliği ve devasa puan çarpanlarının birleşimi
Anonim ekip otomatik olarak dolandırıcılık anlamına gelmez. Bitcoin ve birkaç DeFi protokolünün erken sürümleri dahil olmak üzere bazı meşru projeler kimliği açıklanmamış kurucularla yola çıktı. Ama anonimlik bir maliyettir. Hesap verebilirliği ortadan kaldırır, davaları zorlaştırır ve rug operatörleri tarafından, temiz bir çıkışa izin verdiği için yoğun şekilde tercih edilir.
Gerçek kırmızı bayrak bu unsurların birleşimidir. Anonim ekip + akıllı kontrat denetimi yok + referanslar ve görevler için abartılı puan çarpanları. Bunların her biri tek başına kabul edilebilirdir. Ancak bir araya geldiklerinde, neredeyse tüm büyük puan programı ruglarının şeklini çizerler. Referans çarpanı ele verici detaydır. Programın bir para oyunu olarak pazarlanmakta olduğu, bir ürün olarak değil, anlamına gelir. Gerçek ürünler kullanıcı kazanmak için 5x referans bonusuna ihtiyaç duymaz.
3. Sizi denetlenmemiş bir L2'ye veya testnete bridge yapmaya zorlamak
Bridging, bir kullanıcının atabileceği en tehlikeli adımlardan biridir; çünkü cüzdanınızdaki varlıklar üzerinde bir kontrata kontrol yetkisi veren bir işlemi imzalamanızı gerektirir. Köprüler yıllardır kripto hırsızlığının en büyük tek kaynağı olmuştur ve köprü hacklerinin büyük çoğunluğu denetlenmemiş ya da minimum düzeyde denetlenmiş kodlara karşı gerçekleştirilmiştir.
Bir airdrop kampanyası sizi yepyeni bir L2'ye (katman-2 ağı) ya da projenin kendisinin kontrol ettiği bir testnete bridge yapmaya çağırdığında durun. Bir testnet cüzdanı asla gerçek varlık içermemelidir. Program, denetlenmemiş bir projenin işlettiği bir zincire gerçek fon göndermeniz için baskı yapıyorsa, en olası açıklama testnetin istismar edilebilir imza kalıplarını bulmak için kullanılması ya da köprü kontratının kendisinin asıl yük olmasıdır.
4. Zaman kilidi olmayan bir kontrat whitelist'i gerektirmek
Birçok çiftçilik programı sizden, tokenlarınızı (genellikle USDC veya ETH) sizin adınıza harcamak üzere bir akıllı kontratı onaylamanızı ister. Bu normaldir. Kırmızı bayrak, zaman kilidinin eksik olmasıdır. Zaman kilidi, kontrat sahibinin kritik parametreleri değiştirebildiği an ile bu değişikliklerin yürürlüğe girdiği an arasında yerleşik bir gecikmedir. Sahip kötü niyetli hareket ederse kullanıcılara çekim yapmaları için zaman tanır.
Zaman kilidi, duraklatılabilirlik ve yükseltme gecikmesi olmayan bir kontratı whitelist'e almanız isteniyorsa, kontrat sahibi onaylanmış varlıkları her an boşaltabilir. Bu, en yaygın "onay" istismarlarının arkasındaki mekanizmadır. Kontratı bir blok gezgininde okuyun, sahip adresini bulun, kodda timelock değiştiricisi olup olmadığını kontrol edin. Bunların hiçbiri yoksa onaylamayın.
5. Gelmeyen söz verilmiş bir airdrop
Her döngü, milyonlarca kullanıcı toplayıp ardından token vermeden sessizce kepenk indiren birkaç adı bilinen program üretir. Kalıp tutarlıdır. Büyük girişim yatırımları, gösterişli puan panoları, basın ilgisi ve sonrasında yavaş bir sönümlenme.
Zircuit yakın tarihli bir örnektir. Aylarca süren bir puan programı yürüttü, büyük bir çiftçilik topluluğunu çekti ve ardından beklentilerin çok altında, ağır kısıtlamalar ve bölge dışlamalarıyla bir tahsis açıkladı. Önceki döngülerden bilinen diğer vakalar arasında Layer3 (token ödüllerinden uzaklaşarak yön değiştirdi) ve kullanıcılara açıkça token olmayacağını söyleyen, bir yıl sonra yeniden token sözü veren ve ardından sessizliğe gömülen birkaç önemli testnet programı yer alıyor. Ders şu: "duyurulmuş" ile "teslim edilmiş" aynı sözcük değildir ve bir puan programı bir sözleşme değildir.
6. Gerçekçi potansiyeli aşan gas maliyetleri
Yeni başlayanların çoğu gas'ı hafife alır. Tek bir bridge, zincire ve tıkanıklığa bağlı olarak 5 ila 50 dolar arasında maliyet oluşturur. Bir swap bunun üzerine birkaç dolar daha ekler. Likidite eklemek, NFT basmak, permit imzalamak ve attestation talep etmek, daha ucuz L2'lerde bile program başına cüzdan başına 30 ila 100 dolara yığılabilir.
Şimdi bunu program sayısıyla ve cüzdan sayısıyla çarpın. Yirmi programda on cüzdan çalıştıran bir çiftçi 6.000 ila 20.000 dolar gas harcamıştır. Bir döngüde medyan airdrop ödemesi düşük yüzlü dolarlar seviyesindedir. Hak kazanma gas'ı gerçekçi ödemenin yüzde 10'undan fazlaysa matematik tutmaz. Kırmızı bayrağın kendisi programdır: hak kazanma eylemleri ağır, öngörülen ödül doğrulanmamış ve ekip opak ise, tek başına gas bunu kaybettiren bir işlem haline getirir.
7. Seed phrase veya 'doğrulama' imzaları istemek
Hiçbir meşru airdrop sizden seed phrase'inizi, özel anahtarınızı veya okuyamadığınız bir imzayı asla istemez. Bu, kriptodaki en sert kuraldır ve sosyal mühendislerin yeni bahaneler üretmekte iyi olması nedeniyle tekrarlanmayı hak eder. "İnsan olduğunuzu doğrulamak için seed phrase'inize ihtiyacımız var." "Cüzdanınızı doğrulamamız için bu mesajı imzalayın." "Ledger'ınızı bağlayın ve sahipliği doğrulamak için 24 kelimenizi girin." Bunların hepsi hırsızlıktır.
Bir imza gerçek bir işlemdir. Zincir dışı bir mesajı imzaladığınızda, alıcı bu imzayı varlıkları transfer edenler dahil belirli kontrat fonksiyonlarını çağırmak için kullanabilir. Bir cüzdanı doğrulamanın doğru yolu, dapp'in sizden düz metin bir mesajı imzalamanızı istemesi ve cüzdanınızın tam metni insanların okuyabileceği biçimde görüntülemesidir. Cüzdanınız imzaladığınız şeyi gizliyorsa ya da dapp göremediğiniz yazılı bir mesajda ısrar ediyorsa sekmeyi kapatın.
Meşru bir airdrop programı gerçekte nasıl görünür
Karşıtını tanımlamak işe yarar. İyi yürütülen bir airdrop programı, topluluk, ekip ve yatırımcılara ayrılan pay ile kilit açma takvimini de içerecek şekilde, kampanya başlamadan önce token ekonomisini yayımlar. Ekip, doğrulanabilir geçmişe sahip ve en azından kısmen halka açıktır. Kullanıcı fonlarını yöneten sözleşmeler saygın bir firma tarafından denetlenir ve denetim raporu kamuya açıktır. Uygunluk için gereken gas maliyetleri sıradan bir kullanıcı için makul düzeydedir ve program bölgesel kısıtlamalar konusunda açık davranır.
Ayrıca kullanıcılara kuralları açık bir dille anlatır. Sybil filtreleme politikaları, KYC gereksinimleri ve vesting koşulları önceden belirtilir, snapshot sonrasında açıklanmaz. Tokenin protokolde bir kullanım alanı vardır; böylece fiyat düşse bile token işlevsel olmaya devam eder.
Bunların hiçbiri tokenin yükseleceğini garanti etmez. 2020 Uniswap airdrop'u ve 2021 dYdX airdrop'u altın standarttır ve UNI hâlâ lansman zirvesinin çok altında işlem görüyor. "İyi" bir airdrop programı size token teslim edendir. O tokenin tutulmaya değer olup olmadığı ayrı bir sorudur.
Yine de farm yapmak istiyorsanız riski nasıl değerlendirmelisiniz
Bazı okuyucular beklenen değer ne olursa olsun farm yapmaya devam edecek ve bu sorun değil. Bu yazının amacı, farm yapmanın bilinçli olmasını sağlamaktır. Birkaç kural zararı azaltır.
Öncelikle, harcadığınız zamanı sınırlayın. Haftada kaç saat farm yapacağınıza önceden karar verin ve o limite ulaştığınızda durun. Farm'a harcanan saatler, gerçek bir beceri öğrenmek, bir ürün geliştirmek ya da volatilite boyunca bir pozisyon tutmak için harcanmayan saatlerdir. İkincisi, cüzdanları ayırın. Riskli onaylar gerektiren her program için yeni bir cüzdan kullanın ve ana cüzdanınızı yepyeni bir protokole asla bağlamayın. Üçüncüsü, kaybetmeyi göze alamayacağınız parayı asla harcamayın. Eğer gas, köprü maliyeti veya testnet kurulumu can sıkıcı düzeydeyse, bu programın küçük farmer'lar için tasarlanmadığının bir işaretidir.
Dördüncüsü, imzalamadan önce sözleşmeyi okuyun. Etherscan gibi blok gezginleri kaynak kodu, sahip adresini ve denetim doğrulamasını gösterir. Solidity okuyamıyorsanız bile, sözleşmenin doğrulandığını ve sahibinin kara deli bir adres olmadığını en azından teyit edin. Beşincisi, airdrop'un gerçekleşmeyeceğini varsayın. Program yarın ortadan kaybolsa, harcanan zaman ve gas buna değer mi? Cevap hayırsa, başlamadan önce uzaklaşın.
Riskli programlarda grind etmek yerine ne yapmalı
Spekülatif farm'a en temiz alternatif, zaten kullanacağınız az sayıda protokolü kullanmaktır. Lending getirisi istiyorsanız Aave'e yatırım yapın. Trading ücretleri istiyorsanız Uniswap üzerinde likidite sağlayın. Staking ödülleri istiyorsanız ETH'yi Lido ya da benzer bir liquid staking protokolü üzerinden stake edin. Bunlar gerçek finansal faaliyetlerdir ve airdrop yapma ihtimali en yüksek olan protokoller, en çok gerçek kullanıma sahip olanlardır.
Gerçek kullanıcıların power farmer'lara kıyasla sybil filtrelerini geçme olasılığı daha yüksektir. Sybil tespiti büyük ölçüde gelişti; önemli programların çoğu cüzdan kümeleme, fon kaynağı analizi ve davranışsal buluşsal yöntemler kullanıyor. Gerçek insanlara benzeyen cüzdanlar geçer. Farm'lara benzeyen cüzdanlar filtrelenir ve emek boşa gider.
Airdrop programları, özellikle hangilerinin gerçekten ödeme yaptığı ve hangilerinin sallantıda göründüğü hakkındaki haberler ve duyarlılık için, airdrop farming kapsamı sürekli değişen bir hedeftir. Asıl önemli olan takip araçları, duyarlılığı gerçek zamanlı puanlayan ve ekip davranışındaki, sözleşme yükseltmelerindeki ya da vesting duyurularındaki değişiklikleri işaretleyenlerdir. Bu tür bir sinyal, gerçek bir airdrop'u riskli olandan ayıran şeydir.
Airdrop haberlerini akıllıca nasıl takip edersiniz
Airdrop programları hızlı hareket eder ve etraflarındaki haberler de öyle. Puan programlarını, sözleşme yükseltmelerini, ekip doxxing'lerini ve vesting cliff'lerini manuel olarak takip etmek kaybeden bir oyundur. Zippfeed, airdrop manşetlerini duyarlılık puanlaması (bullish, neutral veya bearish) ve önem derecesi ile öne çıkarır; böylece gas harcamadan önce gerçek programları görebilir ve rug'lardan kaçınabilirsiniz.
