tBTC-Einlösungen gestoppt: 136,6 Mio. Dollar auf Aave

Threshold Network hat das Prägen von tBTC und die Einlösung gegen Bitcoin während nicht näher erläuterter Sicherheitsarbeiten ausgesetzt. Daraufhin schränkte Aave neue Einzahlungen und Kredite mit dem Token als Sicherheit ein. Auf Aaves Ethereum-V3-Core-Markt waren rund 1.760 tBTC im Wert von 136,6 Millionen Dollar hinterlegt, etwa 42 % der umlaufenden tBTC.

Threshold zufolge ist tBTC weiterhin vollständig gedeckt: In den Bridge-Wallets liegen etwa 4.320 BTC, gegenüber 4.185 tBTC im Umlauf. Das Netzwerk meldete weder verlorene Gelder noch unautorisierte Prägungen. Den Sicherheitsvorfall hat es nicht näher erläutert und auch keinen Termin für die Wiederaufnahme der Einlösungen genannt.

Warum das wichtig ist

Die Pause hindert Inhaber daran, tBTC direkt in native Bitcoin umzutauschen. Bestehende Token können weiterhin über Ethereum und Layer-2-Netzwerke transferiert werden. Wer Bitcoin erhalten möchte, ist während des Einlösungsstopps jedoch auf Käufer am Sekundärmarkt angewiesen. Ein Abschlag gegenüber Bitcoin oder sinkende Liquidität könnten es Kreditgebern erschweren, Positionen durch Auszahlungen oder Liquidationen aufzulösen.

Aaves Beschränkung verhindert neue tBTC-Einzahlungen und damit auch, dass der Token die Kreditaufnahme der Nutzer erhöht. Bestehende Nutzer können weiterhin Kredite zurückzahlen und zulässige Sicherheiten abziehen. Liquidationen laufen nach den bestehenden Risikoparametern weiter. Die Maßnahme gilt für die Ethereum-Core-Reserve von Aave. tBTC-Märkte auf Base und Arbitrum waren bereits eingefroren.

Auswirkungen auf den Markt

Der Risikomanager Gauntlet setzte außerdem einen Morpho-USDC-Markt mit tBTC als Sicherheit auf seine Notfall-Ausschlussliste. Er zog rund 65.000 USDC an verfügbarer Liquidität ab; etwa 640.000 USDC blieben hinterlegt. Gauntlet warnte, der Einlösungsstopp könne es Kreditgebern erschweren, während Liquidationen auszusteigen.

Threshold erklärte, ausstehende Transaktionen würden abgeschlossen, sobald der Betrieb wieder aufgenommen werde. Nutzer sollten weder Bitcoin an zuvor generierte Einzahlungsadressen senden noch ausstehende Transaktionen erneut ausführen. Das Netzwerk sagte ein weiteres Sicherheitsupdate innerhalb von 24 Stunden nach seiner Mitteilung vom 31. Oktober zu, bei veränderten Umständen auch früher.