CoinDesk
A Anthropic acordou gastar $35 mil milhões em capacidade de computação da Lambda, um fornecedor de cloud de IA apoiado pela Nvidia, e parte dessa computação vai passar pelo campus Beacon Point da Hut 8, no condado de Nueces, no Texas. A Nvidia detém o contrato de arrendamento da instalação, a Lambda opera chips da Nvidia lá, e a Anthropic compra a capacidade de computação resultante. A estrutura arrasta um minerador de bitcoin cotado em bolsa para mais fundo na construção de infraestrutura de IA que tem redesenhado a economia do setor ao longo do último ano.
Porque é importante
A Hut 8 já tinha divulgado dois contratos de arrendamento de 15 anos em Beacon Point, cobrindo 704 megawatts de capacidade de TI, sem identificar o inquilino. Os contratos representam $19,6 mil milhões de valor contratualizado ao longo dos seus termos iniciais, mais de 260 vezes a receita trimestral de $74,93M da empresa em junho. O campus ocupa 525 acres com acesso até 1 gigawatt de potência e uma ligação à rede elétrica existente, o tipo de pegada densa em energia que os programadores de IA não conseguem construir de raiz com facilidade.
O negócio estende um padrão. A TeraWulf assinou em julho um acordo de longo prazo para fornecer à Anthropic 401 megawatts num antigo local industrial no Kentucky. A Bitdeer assinou em agosto um acordo de 16 anos, no valor de $4,7 mil milhões, para arrendar 121 megawatts do seu campus Tydal, na Noruega, para computação alimentada por chips Nvidia. A Microsoft assinou no ano passado um acordo de cinco anos, no valor de $9,7 mil milhões, para capacidade de IA nos centros de dados da IREN no Texas. Os mineradores públicos já assinaram mais de $70 mil milhões em contratos de IA e computação de alto desempenho, à medida que a economia fraca da mineração de bitcoin empurra o capital para os centros de dados.
Impacto no mercado
A HUT disparou inicialmente quando a notícia chegou no final de segunda-feira, antes de recuar para uma subida marginal na negociação pré-mercado, sugerindo que o mercado está a tratar a confirmação como uma extensão de uma tese já conhecida, em vez de um catalisador de nova reavaliação. A leitura maior é estrutural: os mineradores de bitcoin com ativos de energia e rede estabelecidos estão agora a ser avaliados como empresas de infraestrutura de IA, com o Beacon Point, sozinho, a gerar $1,31 mil milhões de rendimento operacional médio anual quando estiver totalmente operacional.
Perguntas frequentes
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Para que está a ser usado o campus Beacon Point da Hut 8 no negócio da Anthropic?
O Beacon Point, um local de 525 acres no condado de Nueces, no Texas, acolhe os dois contratos de arrendamento de 15 anos da Hut 8, cobrindo 704 megawatts de capacidade de TI. Parte dessa capacidade vai operar chips Nvidia para a Lambda, de quem a Anthropic comprará computação ao abrigo do seu acordo de $35 mil…
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Quanto vale, no papel, a capacidade da Hut 8 em Beacon Point?
Os dois contratos de Beacon Point representam $19,6 mil milhões de valor contratualizado ao longo dos seus termos iniciais de 15 anos, face à receita trimestral de $74,93M da Hut 8 em junho. A empresa não confirmou quanto dos 704 MW está especificamente ligado à Lambda e à Anthropic.
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Porque é que mineradores de bitcoin como a Hut 8 estão a mudar para a infraestrutura de IA?
As empresas de IA precisam de centenas de megawatts de potência e de ligações à rede que podem demorar anos a construir de raiz, enquanto os mineradores de bitcoin já operam grandes locais densos em energia com eletricidade barata. A TeraWulf, a Bitdeer e a IREN assinaram também grandes acordos de computação de IA, a…
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Que outros acordos de computação de IA assinaram os mineradores de bitcoin cotados?
Os mineradores públicos assinaram mais de $70 mil milhões em contratos de IA e computação de alto desempenho. A TeraWulf está a entregar 401 MW à Anthropic no Kentucky, a Bitdeer arrendou 121 MW na Noruega para computação alimentada por chips Nvidia, num valor de $4,7 mil milhões ao longo de 16 anos, e a Microsoft…
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Como reagiu a ação da Hut 8 à notícia da Anthropic com a Lambda?
A HUT disparou inicialmente no final de segunda-feira, quando o WSJ noticiou o negócio, e depois recuou para uma subida apenas marginal na negociação pré-mercado de terça-feira. O mercado pareceu ler a confirmação como uma extensão de uma tese já conhecida, em vez de um catalisador de nova reavaliação.
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