CoinDesk
A exchange de criptomoedas Kraken, parte da Payward Inc., está em negociações para adquirir uma participação de 15% no protocolo de empréstimos descentralizado Aave, com uma avaliação de $385 milhões, de acordo com três pessoas familiarizadas com o assunto. Um possível acordo veria a Kraken investir 35.000 ETH por 250.000 tokens AAVE e uma participação acionária comum de 15% na Aave Group, com fontes acrescentando que a Kraken está explorando a possibilidade de sindicar uma parte da transação de aproximadamente $71 milhões.
Por que isso é importante
O investimento seria o primeiro de uma série planejada de negócios sob a Payward Asset Management, um esforço da empresa-mãe da Kraken para assumir um papel mais ativo em DeFi e outras oportunidades de investimento. Uma pessoa com conhecimento dos planos disse que a empresa tem tanto o capital quanto parceiros externos prontos para apoiar futuros negócios, considerando a Aave como o movimento inicial em vez de uma ação isolada. O momento é relevante: a Payward é amplamente esperada para buscar uma IPO, e a CoinDesk relatou em maio que a empresa estava levantando capital fresco com uma avaliação de $20 bilhões.
Impacto no mercado
O acordo ocorreria em um momento notável para a Aave. O protocolo foi lançado em uma das maiores crises de DeFi em abril, quando atacantes ligados ao grupo Lazarus da Coreia do Norte exploraram a ponte cross-chain da KelpDAO para criar aproximadamente $292 milhões de rsETH não lastreados. Os tokens foram depositados como colateral na Aave, e os mutuários drenaram ativos reais contra eles, deixando o protocolo com uma estimativa de $190 milhões a $230 milhões em dívidas ruins, mesmo que os próprios contratos inteligentes da Aave nunca tenham sido comprometidos. A exploração desencadeou mais de $8 bilhões em retiradas e expôs os riscos de contágio da infraestrutura interconectada de DeFi.
Um porta-voz da Kraken se recusou a comentar, e a Aave não respondeu até o momento da publicação. A aquisição proposta se junta ao acordo de abril da Payward para comprar a exchange de derivativos de criptomoedas Bitnomial por até $550 milhões, expandindo a corretora licenciada pela CFTC da Kraken, enquanto constrói uma plataforma multi-ativo para uma listagem pública.
Perguntas frequentes
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O que a Kraken está propondo comprar na Aave?
A Kraken está em negociações para adquirir uma participação acionária comum de 15% na Aave Group com uma avaliação de $385M, pagando 35.000 ETH em troca de 250.000 tokens AAVE, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto.
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Qual é o valor do negócio da Aave e a Kraken irá financiá-lo sozinha?
A transação vale cerca de $71M, e duas fontes disseram que a Kraken está explorando a possibilidade de sindicar uma parte do negócio em vez de financiá-lo completamente com seu próprio balanço.
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Por que a empresa-mãe da Kraken, Payward, está fazendo esse movimento agora?
A Payward Asset Management planeja assumir um papel mais ativo em DeFi e outras oportunidades de investimento, com este negócio posicionado como o primeiro de uma série. A Payward foi relatada em maio como estando em busca de capital fresco com uma avaliação de $20B antes de uma IPO amplamente antecipada.
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Quão gravemente a Aave foi afetada pela exploração da KelpDAO?
Atacantes ligados ao Lazarus exploraram a ponte da KelpDAO para criar aproximadamente $292M de rsETH não lastreados, depositaram como colateral na Aave e drenaram ativos reais, deixando uma estimativa de $190M a $230M em dívidas ruins. Mais de $8B em retiradas seguiram, mesmo que os contratos inteligentes da Aave…
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Que outras ações a Kraken tomou antes de uma potencial IPO?
A Payward concordou em abril em adquirir a exchange de derivativos de criptomoedas Bitnomial por até $550M, adicionando licenças da CFTC dos EUA que cobrem operações de corretagem, compensação e exchange enquanto a Kraken constrói uma plataforma de negociação multi-ativo para uma listagem pública.
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