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A Public Utility Commission of Texas aprovou na quinta-feira o novo processo "Batch Zero" da ERCOT, um enquadramento concebido para avaliar grandes consumidores de eletricidade em lotes em vez de um a um, enquanto o operador da rede do Estado lida com mais de 438.000 MW de procura proposta — cerca de 90% proveniente de data centers. A decisão surge numa altura em que as ações de vários miners de bitcoin com grandes campus no Texas que estão a expandir-se para cargas de trabalho de IA e computação de alto desempenho registaram subidas: a Cipher Digital (CIFR) atingiu um máximo histórico de $30 e ganhou mais de 10%, enquanto a Core Scientific (CORZ) e a Riot Platforms (RIOT) subiram 3% e 2,2%, respetivamente.
Porquê importa
O novo enquadramento é uma solução processual para um verdadeiro estrangulamento. A análise individual que a ERCOT fazia dos pedidos de interligação de grandes cargas estava a ceder sob o peso da procura impulsionada pela IA, e a abordagem por lotes permite que a agência avalie como todos os projetos propostos interagem com a rede existente numa única passagem coordenada — produzindo um mapa único das reforços de transmissão necessários em vez de uma série de análises fragmentadas.
Para os miners de bitcoin que passaram anos a construir campus consumidores de energia no Texas, o timing é decisivo. As suas instalações já estão ligadas à rede, já têm licenças, e estão a ser cada vez mais comercializadas junto de hyperscalers que precisam de capacidade de computação mais rapidamente do que data centers greenfield conseguem entregar. A Cipher Digital assinou vários contratos de hospedagem de IA na sua pegada no Texas, incluindo um contrato AWS de $5,5 mil milhões no campus Black Pearl e um acordo de $3 mil milhões apoiado pela Google em Barber Lake. A Riot Platforms reportou $33 milhões de receita de data center no início deste ano, enquanto expandiu o seu contrato com a AMD para 50 MW, e está a construir um campus em Corsicana dimensionado para até 1 GW. A Core Scientific gerou $78 milhões de receita de colocation no primeiro trimestre — mais do dobro da sua receita de mineração de bitcoin.
Impacto no mercado
A ação do Texas é apenas uma peça de um impulso federal mais amplo: no mesmo dia, a FERC ordenou a seis operadores regionais de rede fora do Texas que demonstrassem que as construções de data centers nas suas regiões não estão a empurrar custos para as famílias e empresas. A presidente da FERC, Laura Swett, classificou a questão como uma das principais prioridades do país.
Perguntas frequentes
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O que é o processo "Batch Zero" da ERCOT?
É um novo enquadramento aprovado na quinta-feira pela Public Utility Commission of Texas, ao abrigo do qual a ERCOT avaliará os pedidos de interligação de grandes consumidores de eletricidade em lotes em vez de um a um, produzindo um mapa único e coordenado das reforços de transmissão necessários.
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Porque é que o Texas mudou o seu processo de análise de ligação à rede?
A análise individual da ERCOT estava a ceder perante uma fila de interligação de 438.000 MW, cerca de 90% da qual proveniente de data centers. A avaliação por lotes permite que a agência analise como todos os projetos propostos interagem com a rede de uma só vez.
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Como estão os miners de bitcoin a beneficiar com esta mudança?
Os miners com grandes campus no Texas que já garantiram ligações à rede e licenças estão posicionados para absorver a vaga de data centers de IA. Cipher Digital, Core Scientific e Riot Platforms subiram com a notícia, com a Cipher a atingir um máximo histórico de $30.
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Que contratos de hospedagem de IA já têm estes miners com campus no Texas?
A Cipher Digital assinou um contrato AWS de $5,5 mil milhões no seu campus Black Pearl e um acordo de $3 mil milhões apoiado pela Google em Barber Lake. A Riot Platforms expandiu o seu contrato com a AMD para 50 MW e está a construir um campus em Corsicana dimensionado para até 1 GW. A Core Scientific gerou $78…
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O que fez a FERC no mesmo dia?
A FERC ordenou a seis operadores regionais de rede fora do Texas que demonstrassem que as construções de data centers nas suas regiões não estão a transferir custos para famílias e empresas e que a fiabilidade da rede está protegida. A presidente da FERC, Laura Swett, classificou a questão como uma das principais…
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