Jede Zipp-Geschichte mit dem Tag #MidtermYear, die neueste zuerst.
In den letzten drei Zwischenwahljahren markierten Aktien nach einem flachen Juni-Rücksetzer und einer Juli-Rally jeweils im August oder September ihr Hoch, ein Muster, das der S&P auf dem Weg ins späte Q3 erneut nachvollziehen könnte.
Die These stützt sich auf den Vierjahreszyklus und frühere Midterm-Jahre als Vorlage, nicht auf eine frische On-Chain-Kapitulation.
Im Juli gab es historisch gesehen eine Rallye im einstelligen Prozentbereich innerhalb der Schwächephase der Midterm-Jahre, und Bitcoin hat gerade das Tief von Anfang Juli abgeschüttelt, doch 2018 und 2022 zeigen, dass diese Gewinne meist wieder ab…
Das Mid-Year-Zyklustief lag fast exakt beim Zehnfachen des 2018er-Prints, und das breitere 2018er-Muster aus Februar-Tief, Mai-Lower-High, Juni-Flush und Juli-Erleichterung hält sich nun seit acht Monaten in Folge.
Der Kanal deutet den Rückgang von rund 5 % im Juni als klassischen Auftakt eines Midterm-Jahres, mit einem volumenarmen Sommerdrift nach oben, bevor ein zweiter Rückgang von 10–20 % folgt, der zugleich den Zyklus für Bitcoin zurücksetzen könnte…
Benjamin Cowen