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Los datos elevados del IPC y el PPI no han cambiado la situación: los futuros de fondos federales siguen inclinándose fuertemente hacia una pausa, en un marcado contraste con 2018, cuando la Fed desafió la presión política y subió las tasas de todos modos.
Si el rendimiento a 2 años retrocede después de las elecciones de mitad de mandato, la Fed podría necesitar menos subidas en 2027, incluso si eleva los tipos una vez más en diciembre.
La brecha entre el gasto en IA y la generación de efectivo es la tensión central de esta temporada de ganancias, con los datos de inflación de EE. UU. listos para mantener elevadas las expectativas de tasas.
La exención elimina un posible shock de inflación energética, pero su carácter indefinido convierte las futuras decisiones políticas en el próximo detonante para Bitcoin y los activos de riesgo en general.
La política de la Fed y los datos de inflación mantienen a Bitcoin en un mercado dominado por los macrodatos, con analistas divididos entre una ruptura por encima de los 100.000 dólares y un rango de 85.000 a 95.000 dólares.
La alta inflación puede respaldar el argumento de escasez de Bitcoin mientras eleva las tasas, los costes de oportunidad y los cargos por derivados que determinan si los tenedores apalancados sobreviven.
La ruptura del crudo por encima de los $111 impacta de lleno en el IPC general y obliga a recalibrar el sendero de recortes de la Fed en el que los mercados venían confiando desde hace dos trimestres.
La zona de soporte de $80K se enfrenta ahora a una inflación más elevada, $859M en salidas de ETF y una decisión clave de la Fed antes de las legislativas de EE. UU.
La fuerza relativa de ETH no ha resuelto la pregunta más amplia: los reembolsos de ETF y las tasas sensibles a la inflación aún se interponen entre un rebote y una tendencia duradera.
El hallazgo de Fidelity complica el manual habitual de los activos de riesgo, mientras el soporte en $80,000 y el alza de los rendimientos dejan en el aire la dirección del bitcoin a corto plazo.
El vencimiento de opciones por valor de 12.000 millones de dólares del 30 de octubre pone el foco en los 78.000 y los 95.000 dólares, mientras los operadores se preparan para un movimiento volátil.
Trece semanas consecutivas de entradas en los ETF de XRP no han protegido al token de la presión macroeconómica, mientras aumentan los depósitos de grandes tenedores, lo que podría elevar la oferta disponible.
La sorpresa al alza añade presión a las perspectivas de inflación y complica la senda de la Reserva Federal hacia una política monetaria más acomodaticia.
Una inflación en EE. UU. superior a la prevista añade presión macroeconómica, mientras que el exceso de posiciones largas muestra lo rápido que el apalancamiento puede amplificar una venta masiva.
Un cierre diario por debajo de 80.400 $ pondría en riesgo un nivel de soporte defendido en dos ocasiones, mientras los ETF de Bitcoin al contado registraron salidas de 261 millones de dólares.
Ether cayó más que Bitcoin, mientras el índice Fear & Greed permaneció en terreno de codicia pese al descenso generalizado del mercado.
La inflación por encima de las previsiones reavivó el temor a nuevas subidas de tipos, mientras que las presiones sobre los precios derivadas del petróleo ponen de relieve los límites de la política monetaria para abaratar la energía.
En 24 horas se liquidaron posiciones cripto por valor de casi 951 millones de dólares. Las apuestas largas concentraron la mayor parte de las pérdidas, mientras el temor a la inflación golpeaba a los activos de riesgo.
La inflación elevó hasta el 50% las probabilidades de una subida de tipos en octubre antes de que retrocedieran. Los ETF de Bitcoin al contado registraron salidas de 150,5 millones de dólares el 14 de octubre.
La caída marca la peor sesión del índice desde el 29 de julio y vuelve a situar las presiones inflacionistas en el centro de las perspectivas del mercado.
Benjamin Cowen
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