La DTCC a réalisé cette semaine ses premières transactions tokenisées sur actions et bons du Trésor, en partenariat avec JPMorgan, BlackRock, Goldman Sachs et près de deux douzaines d’autres sociétés, afin de montrer comment des actifs fondés sur la blockchain peuvent circuler dans les workflows de collatéral, de repo, d’actions, de marge et de transfert d’actifs. JPMorgan a tokenisé l’ETF Nasdaq 100 $QQQ d’Invesco dans le cadre de l’essai. La DTCC règle et conserve environ 100 000 milliards de dollars d’actifs et compense près de deux à quatre quadrillions de dollars de transactions par an, ce qui fait de toute intégration onchain par cette infrastructure un événement structurel pour la finance traditionnelle.
Pourquoi c’est important
La DTCC a été créée par le Congrès il y a 53 ans pour résoudre la crise de la paperasse à Wall Street, et l’infrastructure a présenté l’exercice de cette semaine comme la poursuite de ce mandat dans les actifs numériques. Les représentations tokenisées de $QQQ, $SPY, d’actions Microsoft et d’autres titres détenus par la DTC permettent aux participants de déplacer du collatéral entre fuseaux horaires à la vitesse du réseau, un workflow qui nécessitait auparavant un rapprochement manuel durant la nuit. Les propres commentaires de JPMorgan sur le $QQQ tokenisé ont mis en avant la mobilité 24/7/365 et la programmabilité par smart contract comme principal avantage face à l’action traditionnelle.
Impact sur le marché
Les jumeaux numériques ont été réglés sur Hyperledger Besu, le réseau privé de la DTCC, et sur Canton, la chaîne publique au ticker $CC, lancée fin l’an dernier et largement détenue par le consortium de Wall Street qui mène l’essai. Ondo Finance a séparément lancé les premières représentations d’actions tokenisées sur l’infrastructure DTCC avec $SPYon et $CIRCleon, et s’est aussi associé au japonais SBI Group pour tokeniser des actifs japonais avec le stablecoin en yens JPYSC. Chainlink reste la couche d’oracles sous une grande partie de l’intégration, et Citadel Securities a annoncé un investissement stratégique de 400 millions de dollars dans crypto.com à une valorisation de 20 milliards de dollars, faisant grimper $CRO de 18 %. Le prochain catalyseur se trouve à Washington : une audition de la commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis sur le Crypto Clarity Act est attendue le lendemain de la fin de l’essai.
Questions fréquemment posées
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Qu’a réellement fait la DTCC cette semaine ?
La DTCC a réalisé ses premières transactions tokenisées sur actions et bons du Trésor avec JPMorgan, BlackRock, Goldman Sachs et environ deux douzaines d’autres sociétés. JPMorgan a tokenisé l’ETF QQQ Nasdaq 100 d’Invesco dans le cadre de l’essai.
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Quelles blockchains la DTCC a-t-elle choisies pour l’essai ?
Le règlement s’est effectué sur Hyperledger Besu, le réseau privé de la DTCC, et sur Canton, ticker CC, une chaîne publique lancée fin l’an dernier et fortement centralisée au sein du consortium de Wall Street qui mène l’essai.
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Pourquoi l’implication de la DTCC compte-t-elle ?
La DTCC règle environ 100 000 milliards de dollars d’actifs et compense deux à quatre quadrillions de dollars par an. Tout passage de cette infrastructure vers des rails blockchain est un événement structurel pour la finance traditionnelle et le signal institutionnel le plus fort à ce jour pour la tokenisation.
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Quel est le rôle d’Ondo dans l’essai ?
Ondo Finance a lancé les premières représentations d’actions tokenisées sur le service de la DTCC, dont des jumeaux numériques de SPY et de participations Circle. Ondo a aussi annoncé un partenariat séparé avec le japonais SBI Group pour tokeniser des actifs japonais au moyen du stablecoin en yens JPYSC.
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Quelles autres nouvelles liées aux tokens sont sorties dans la même période ?
Chainlink continue de servir de couche d’oracles sous l’intégration. Séparément, Citadel Securities a investi 400 millions de dollars dans crypto.com à une valorisation de 20 milliards de dollars, faisant monter CRO de 18 % sur la journée.
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