Le courtier numérique eToro a mené une levée de fonds de 12,5 millions de dollars dans Extended, une plateforme onchain de contrats à terme perpétuels fondée par d'anciens employés de Revolut, avec la participation de Jump Crypto et d'Alber Blanc. L'investissement prolonge l'acquisition à 70 millions de dollars réalisée en avril par eToro du portefeuille à autocustody Zengo et donne au courtier un moteur dérivés qu'il prévoit de connecter directement à ce portefeuille afin que les utilisateurs puissent trader des perps tout en conservant la garde de leurs actifs.
Extended, dirigée par l'ancien responsable crypto de Revolut Ruslan Fakhrutdinov, avait traité plus de 245 milliards de dollars de volume de trading en juin sur plus de 100 marchés de contrats à terme perpétuels, et affirme prévoir de s'étendre au trading au comptant, aux actifs réels tokenisés et aux garanties multi-actifs. Elad Lavi, vice-président exécutif du développement corporate et de la stratégie d'eToro, a présenté l'opération comme s'inscrivant dans une démarche plus large visant à apporter des produits DeFi à la plateforme principale d'eToro, évoquant une "demande croissante de nos utilisateurs pour un accès fluide aux produits DeFi".
Pourquoi c'est important
L'accord est le signal le plus clair à ce jour de la façon dont eToro prévoit de rentabiliser son pari à 70 M$ sur Zengo : non seulement un rail de custody, mais un pipeline vers les dérivés onchain. L'intégration permet à eToro de proposer des perps au sein d'un portefeuille à autocustody, une gamme de fonctionnalités qui se situe une longueur d'avance sur l'offre actuelle du courtier en matière de trading au comptant et d'actions, et un pas de plus vers l'application de trading tout-en-un que le reste du secteur s'efforce de construire.
L'opération arrive aussi en pleine pression concurrentielle. Robinhood a lancé sa propre blockchain, élargi son offre d'actions tokenisées et indiqué qu'elle étendrait les perps à des matières premières comme l'or et le pétrole. Coinbase s'est lancé dans les contrats à terme perpétuels, et Kalshi a récemment intégré le marché des perps. Les lignes entre courtage, exchange et marchés prédictifs se dissolvent en une seule voie d'application universelle, et Extended offre à eToro un contrepoids dérivés dans cette course sans avoir à construire elle-même le moteur d'appariement.
Impact sur le marché
Les contrats à terme perpétuels sont passés d'un produit crypto de niche à l'un des marchés à la croissance la plus rapide du segment, les plateformes répertoriant de plus en plus de contrats liés à des actions, des matières premières et des actifs réels aux côtés du bitcoin et de l'ether.
Questions fréquemment posées
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Qu'est-ce qu'Extended et que fait-elle ?
Extended est une plateforme onchain de contrats à terme perpétuels fondée par d'anciens employés de Revolut et dirigée par l'ex-responsable crypto de Revolut Ruslan Fakhrutdinov. Elle a traité plus de 245 milliards de dollars de volume de trading sur plus de 100 marchés de contrats à terme perpétuels en juin.
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Combien eToro a-t-il investi dans Extended ?
eToro a mené une levée de fonds de 12,5 millions de dollars, avec la participation de Jump Crypto et d'Alber Blanc. L'investissement s'appuie sur l'acquisition à 70 millions de dollars du portefeuille à autocustody Zengo réalisée par eToro en avril.
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Comment Extended s'intégrera-t-elle à eToro et Zengo ?
Le moteur de contrats à terme perpétuels d'Extended sera intégré directement dans le portefeuille Zengo, permettant aux utilisateurs de trader des dérivés onchain tout en conservant la garde de leurs actifs. Des produits DeFi plus larges devraient être progressivement intégrés à la plateforme principale d'eToro au fil…
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En quoi cela se compare-t-il à ce que fait Robinhood ?
Robinhood a récemment lancé sa propre blockchain, élargi son offre d'actions tokenisées et indiqué qu'elle prévoyait d'étendre les contrats à terme perpétuels à des matières premières comme l'or et le pétrole. Les deux courtiers avancent sur des trajectoires de convergence similaires depuis des points de départ…
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Pourquoi cela est-il important pour le marché DeFi dans son ensemble ?
L'accord offre à Extended une distribution retail via eToro et Zengo, une source de flux à laquelle les plateformes purement DeFi accèdent rarement. Il crée aussi un précédent sur la manière dont les courtiers régulés font le pont vers les dérivés onchain, une structure qui sera suivie de près dans tout le secteur.
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