Securitize prévoit de lever environ 400 millions de dollars de produit brut à l'occasion de la clôture de sa fusion avec Cantor Equity Partners II (CEPT), une SPAC soutenue par Cantor Fitzgerald, le 1er juillet, sous réserve du vote des actionnaires du 29 juin. La société combinée doit commencer à être cotée le lendemain à la New York Stock Exchange sous le symbole SECZ. Les actions CEPT ont progressé de 8 % après l'annonce.
Le montant du produit a tenu bon parce que les rachats des actionnaires sont arrivés en deçà des attentes, ce qui a permis au financement PIPE de servir d'ancrage à l'opération. Le PDG Carlos Domingo a présenté la cotation comme une étape importante pour un secteur qui n'existait quasiment pas comme concept à Wall Street il y a huit ans.
Pourquoi c'est important
Securitize se trouve au cœur de l'une des initiatives les plus dynamiques de Wall Street dans les actifs numériques. Elle fournit une infrastructure de tokenisation à Apollo, KKR, Hamilton Lane et VanEck, et aide la NYSE elle-même à construire sa propre plateforme de titres tokenisés. BlackRock et Ark Invest figurent tous deux parmi ses soutiens, ce qui confère à la société une crédibilité à la fois côté acheteurs et côté émetteurs de capital institutionnel.
Le marché des actifs réels tokenisés a dépassé les 30 milliards de dollars hors stablecoins, selon rwa.xyz, et le Boston Consulting Group ainsi que Ripple projettent qu'il pourrait atteindre 18,9 billions de dollars d'ici 2033. Une Securitize cotée offre à cette thèse une action directement négociable, une structure que les allocateurs institutionnels peuvent évaluer sur la base du chiffre d'affaires fondamental plutôt que sur l'exposition au prix du jeton.
Impact sur le marché
La cotation de SECZ est la première grande pure-player de la tokenisation à atteindre une bourse américaine, ce qui pose un repère pour des concurrents comme tZERO et pour les infrastructures de marché traditionnelles qui envisagent leurs propres initiatives on-chain. La hausse de 8 % de CEPT à la nouvelle montre que l'enveloppe SPAC avait déjà intégré une partie de la hausse ; le véritable test sera la façon dont SECZ se négociera une fois passée sur la bande NYSE. Surveillez l'ouverture du 2 juillet et la taille du flottant post-cotation comme la lecture la plus nette de l'appétit institutionnel pour la thèse de la tokenisation.
Questions fréquemment posées
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Sous quel symbole Securitize sera-t-elle cotée au NYSE ?
Securitize devrait commencer à être cotée à la New York Stock Exchange le 2 juillet sous le symbole SECZ, après la clôture de sa fusion SPAC avec Cantor Equity Partners II le 1er juillet.
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Combien Securitize lève-t-elle lors de son introduction en bourse ?
La société prévoit de lever environ 400 millions de dollars de produit brut, financement PIPE inclus, après des rachats d'actionnaires plus faibles que prévu sur la SPAC Cantor Equity Partners II.
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Qui sont les principaux soutiens de Securitize ?
Securitize est soutenue par de grands gestionnaires d'actifs comme BlackRock et Ark Invest, et fournit une infrastructure de tokenisation à des émetteurs tels qu'Apollo, KKR, Hamilton Lane et VanEck.
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Quelle est la taille actuelle du marché des actifs réels tokenisés ?
Les actifs réels tokenisés ont dépassé les 30 milliards de dollars hors stablecoins, selon rwa.xyz, avec des projections du Boston Consulting Group et de Ripple portant le marché à 18,9 billions de dollars d'ici 2033.
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Quelle est la date du vote des actionnaires pour la fusion SPAC de Securitize ?
Le regroupement d'entreprises est soumis au vote des actionnaires le 29 juin, avec une clôture prévue le 1er juillet et un début de cotation au NYSE le lendemain, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
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