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L'IBIT de BlackRock a à lui seul représenté près de la moitié des entrées des ETF Bitcoin de la journée, tandis que le Grayscale Ethereum Mini Trust a surpassé tous les autres produits Ether pour revendiquer la première place du côté ETH.
Les ETF Ethereum racontent l’inverse : cinq jours consécutifs de sorties nettes, avec $26.1M quittant les produits ETH spot le même jour où les fonds Bitcoin ont attiré de nouveaux capitaux.
Le dossier étend l'accès institutionnel au bitcoin au-delà du simple suivi des prix, en associant une participation à la hausse à une protection sur une période définie.
L'utilisation de la garantie connecte les produits d'investissement tokenisés à l'infrastructure de trading, faisant de la liquidité et de l'efficacité du capital le test clé de l'adoption.
Les flux révèlent une forte divergence entre la demande institutionnelle d’exposition au BTC au comptant et les sorties des produits ETH au comptant, avec BlackRock au cœur des deux mouvements.
Premier wrapper de niveau 1 de ce genre sur le BTC au comptant : protection définie contre la baisse en échange d'un potentiel de hausse plafonné. BlackRock gère déjà des produits buffer similaires sur le S&P 500 et le MSCI EAFE.
L’iShares Bitcoin Managed Protect ETF associe le potentiel de hausse d’IBIT à une protection contre les pertes, alors qu’IBIT détient déjà plus de 65 milliards de dollars et constitue le plus grand fonds bitcoin spot.
La tokenisation pourrait rendre l'émission, le transfert et le règlement plus programmables à travers les marchés, rapprochant l'infrastructure blockchain de la finance grand public.
Cette vision rapproche la tokenisation de l'épléquie du marché plutôt que d'une expérience de produit de niche, le collatéral et les transferts continus élargissant son rôle institutionnel.
Le scénario de taux durablement élevés défendu par le PDG de BlackRock remet en question les attentes d’un assouplissement monétaire rapide, un facteur clé pour les actifs risqués.
Cet avertissement place les infrastructures d'IA au cœur d'un débat plus large : restreindre les constructions pourrait-il peser sur l'économie américaine ?
Le rebond s'explique principalement par la hausse des cours des cryptomonnaies, alors que les actifs gérés par BlackRock restent inférieurs à leur niveau d'il y a un an, malgré 6,3 Md$ d'entrées nettes sur 12 mois.
La dégradation de la plus grande société de gestion d'actifs au monde indique que les fluctuations du marché liées à l'IA sont devenues suffisamment perturbatrices pour modifier la stratégie d'allocation institutionnelle, et pas seulement le sentiment à court terme.
Un seul token transférable peut représenter une stratégie de gestion, ouvrant aux gestionnaires d’actifs un nouveau mode de distribution au-delà des actifs tokenisés individuellement.
Le partenariat propose des produits de portefeuille tokenisés aux investisseurs hors des États-Unis. Une enquête distincte de S&P Global fait état de la plus forte croissance de l’activité des entreprises américaines depuis plus de cinq ans.
Ces tokens donnent une exposition à des paniers diversifiés, sans conférer de droits de propriété sur les fonds BlackRock. Seuls les investisseurs non américains éligibles peuvent effectuer des rachats directement auprès d’Ondo.
Ce partenariat permet à BlackRock de proposer des portefeuilles tokenisés et ajoute un acteur majeur de la finance traditionnelle aux efforts visant à représenter des produits d’investissement sur la blockchain.
Ces produits regroupent des allocations diversifiées dans des jetons transférables. BlackRock précise qu’il fournit uniquement des stratégies modèles et ne gère ni n’exploite les portefeuilles.
Ce partenariat propose sur la blockchain une exposition à des portefeuilles d’ETF personnalisés sous forme de jetons transférables, ouvrant une nouvelle voie d’accès aux investisseurs admissibles hors des États-Unis.
Cette initiative place les produits d’investissement tokenisés au croisement d’un grand gestionnaire d’actifs et de la finance fondée sur la blockchain.
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