La plateforme d'échange de crypto-monnaies Kraken, faisant partie de Payward Inc., est en pourparlers pour acquérir une participation de 15 % dans le protocole de prêt décentralisé Aave à une valorisation de 385 millions de dollars, selon trois personnes proches du dossier. Un éventuel accord verrait Kraken investir 35 000 ETH pour 250 000 tokens AAVE et une participation de 15 % en actions ordinaires dans Aave Group, des sources ajoutant que Kraken explore la possibilité de syndiquer une partie de la transaction d'environ 71 millions de dollars.
Pourquoi c'est important
Cet investissement serait le premier d'une série d'accords prévus sous Payward Asset Management, un effort de la société mère de Kraken pour jouer un rôle plus actif dans la DeFi et d'autres opportunités d'investissement. Une personne au courant des plans a déclaré que la société avait à la fois le capital et des partenaires externes prêts à soutenir de futurs accords, considérant Aave comme le premier mouvement plutôt qu'une opération isolée. Le timing est important : Payward est largement attendu pour poursuivre une introduction en bourse, et CoinDesk a rapporté en mai que la société levait des fonds à une valorisation de 20 milliards de dollars.
Impact sur le marché
L'accord interviendrait à un moment notable pour Aave. Le protocole a été plongé dans l'une des plus grandes crises de la DeFi en avril, lorsque des attaquants liés au groupe Lazarus de la Corée du Nord ont exploité le pont inter-chaînes de KelpDAO pour créer environ 292 millions de dollars de rsETH non soutenus. Les tokens ont été déposés en tant que garantie sur Aave, et les emprunteurs ont drainé des actifs réels contre eux, laissant le protocole avec une dette estimée entre 190 millions et 230 millions de dollars, même si les contrats intelligents d'Aave n'ont jamais été compromis. L'exploitation a déclenché plus de 8 milliards de dollars de retraits et a exposé les risques de contagion de l'infrastructure interconnectée de la DeFi.
Un porte-parole de Kraken a refusé de commenter, et Aave n'a pas répondu avant l'heure de publication. L'acquisition proposée s'ajoute à l'accord d'avril de Payward pour acheter la plateforme d'échange de dérivés crypto Bitnomial pour jusqu'à 550 millions de dollars, élargissant l'empreinte de courtage, de compensation et d'échange sous licence CFTC de Kraken alors qu'il construit une plateforme multi-actifs pour une cotation publique.
Questions fréquemment posées
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Que propose Kraken d'acheter dans Aave ?
Kraken est en pourparlers pour acquérir une participation de 15 % en actions ordinaires dans Aave Group à une valorisation de 385 millions de dollars, en payant 35 000 ETH en échange de 250 000 tokens AAVE, selon des sources proches du dossier.
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Quelle est la valeur de l'accord Aave et Kraken le financera-t-il seul ?
La transaction vaut environ 71 millions de dollars, et deux sources ont déclaré que Kraken explore la possibilité de syndiquer une partie de l'accord plutôt que de le financer entièrement sur son propre bilan.
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Pourquoi la société mère de Kraken, Payward, fait-elle ce mouvement maintenant ?
Payward Asset Management prévoit de jouer un rôle plus actif dans la DeFi et d'autres opportunités d'investissement, cet accord étant positionné comme le premier d'une série. Payward aurait été rapporté en mai comme levant des fonds à une valorisation de 20 milliards de dollars avant une introduction en bourse très…
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À quel point Aave a-t-il été touché par l'exploitation de KelpDAO ?
Des attaquants liés à Lazarus ont exploité le pont de KelpDAO pour créer environ 292 millions de dollars de rsETH non soutenus, les ont déposés comme garantie sur Aave et ont drainé des actifs réels, laissant une dette estimée entre 190 millions et 230 millions de dollars. Plus de 8 milliards de dollars de retraits…
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Quelles autres actions Kraken a-t-il entreprises avant une éventuelle introduction en bourse ?
Payward a convenu en avril d'acquérir la plateforme d'échange de dérivés crypto Bitnomial pour jusqu'à 550 millions de dollars, ajoutant des licences CFTC américaines couvrant les opérations de courtage, de compensation et d'échange alors que Kraken développe une plateforme de trading multi-actifs pour une cotation…
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