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Les actions tokenisées ont discrètement absorbé 247,8 M$ dans la DeFi la même semaine, signe que les flux d'actifs réels se poursuivent indépendamment de la politique monétaire.
La position de non-vente de Phong Le intervient alors que les frappes américaines en Iran poussent le Brent au-dessus de 95 $ et que les probabilités de hausse des taux de la Fed bondissent à 60 %. Lynn Alden présente le Bitcoin comme en train de mûrir entre le BTC des débuts et l'or.
La thèse contrariante de Cowen repose sur l'idée que la Fed sera contrainte de reprendre ses hausses de taux alors que les prix de l'énergie s'accélèrent à nouveau, transformant le dollar en vent contraire structurel pour Bitcoin au moment même où le consensus s'attend à un allègement.
L’appel de Citadel à une hausse de 25 pb, face à un consensus de 64% pour un statu quo, est le principal risque extrême avant le FOMC, et le scénario qui se réalisera est celui auquel les desks bitcoin et taux sont les plus asymétriquement exposés.
Le régime macroéconomique vient de se durcir face au risque : avec $BTC coincé sous un seuil fragile de 76 000 $ et des positions à effet de levier du mauvais côté, une glissière vers 70 000 $ devient la voie de moindre résistance.
Le record de 15,35 Md$ en T-bills tokenisés donne une lecture en temps réel de l'endroit où les allocateurs se replient — le capital ne quitte pas la crypto, il se parque dans le rendement en attendant le PPI, le vote du Clarity Act et un…
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Benjamin Cowen
CoinDesk
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