ETF crypto au comptant et à terme — flux, AUM, nouvelles dépôts, approbations et activité des émetteurs.
Les fonds Bitcoin ont conservé un solde net positif sur sept jours, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré des sorties nettes sur les périodes quotidienne et hebdomadaire.
Les ventes agressives sur les marchés dérivés n’ont pas encore interrompu la progression générale de l’ETH, mais la poursuite des retraits des ETF et la hausse des soldes sur les plateformes d’échange accentueraient la pression.
La principale incertitude est de savoir si la CME regroupera les positions d’ETHK avec celles du fonds ETHU existant de Volatility Shares, qui détient déjà 19 204 contrats à terme sur l’Ether.
Le MOVE a grimpé autour de 116, près de son sommet de mars, tandis que les indicateurs de volatilité du Bitcoin et du S&P 500 restent proches de leurs plus bas depuis le début de l’année. Une nouvelle hausse pourrait mettre ce calme à l’épreuve.
Ces projections reposent sur la tokenisation, le rôle d’Ethereum dans les stablecoins et la DeFi, ainsi qu’un franchissement des 5 000 $. Ce sont des scénarios, pas des garanties pour la retraite.
Ces flux contrastés ont fait d’IBIT et d’ETHA de BlackRock les seuls fonds de leurs catégories respectives à enregistrer des entrées nettes.
Ces fonds s’appuient sur des contrats à terme du CME plutôt que de détenir des cryptomonnaies au comptant. Ils offrent une exposition à effet de levier via des produits négociés en bourse fondés sur des produits dérivés.
Les flux opposés se sont maintenus sur les périodes d’un jour et de sept jours : les fonds Bitcoin ont attiré des capitaux, tandis que les fonds Ethereum ont enregistré des sorties nettes.
Son lancement offre aux investisseurs américains une nouvelle voie d’accès à NEAR via un ETP spot, avec un volume d’échanges de 15,1 millions de dollars le premier jour.
Les fonds doivent encore obtenir la prise d’effet de leurs déclarations d’enregistrement avant de pouvoir être négociés. Les réinitialisations quotidiennes peuvent amplifier les pertes autant que les gains.
Deux demandes d’ETF modifiées et un nouvel enregistrement d’agent de transfert s’inscrivent dans la démarche d’Injective pour obtenir des agréments institutionnels et mettre des actifs tokenisés sur la blockchain.
Les flux hebdomadaires suivent des trajectoires opposées pour les ETF Bitcoin et Ethereum : les produits Bitcoin enregistrent une troisième semaine consécutive d’entrées.
Des entrées de 102 M$ dans les ETF avant la publication des chiffres de l’emploi et une vague de rachats de positions vendeuses ont alimenté le rebond. Les flux des fonds après la publication permettront de voir si les investisseurs continuent d’acheter.
Cette décision lève un obstacle lié aux règles de cotation, mais ne confirme ni l’enregistrement des fonds ni leur première date de négociation. Les produits visent un rendement quotidien des contrats à terme multiplié par 3, et non une performance à long terme des actifs triplée.
Cette décision ouvre la voie à des produits à effet de levier sur les cryptos et les matières premières, sans signifier que leur négociation a commencé.
Les chiffres sur sept jours montrent le même écart : des entrées nettes pour les ETF Bitcoin et des sorties nettes pour les ETF Ethereum.
La hausse s’appuie sur un regain de demande pour les fonds, mais le rachat de positions courtes a pu l’amplifier avant le rapport sur l’emploi américain.
Deux mois consécutifs au-dessus de 2,5 milliards de dollars montrent que la demande institutionnelle est structurelle, avec un octobre qui prolonge déjà la série et des ETF ether ajoutant 832 millions de dollars à leur actif.
Un cadre de garde formel éliminerait l'un des derniers obstacles structurels empêchant les conseillers en investissement enregistrés et les fonds réglementés de s'engager dans l'allocation crypto.
La proposition permettrait aux conseillers enregistrés de détenir directement les cryptos de leurs clients sous des conditions définies, un changement structurel qui élargit le pont d'accès institutionnel au-delà du cercle restreint des dépositaires qualifiés.
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