Les ETF Bitcoin spot ont perdu au total 233 millions de dollars le 12 mai, le FBTC de Fidelity représentant 86,13 millions de dollars de ce montant, selon les données de SoSoValue. Les ETF Ethereum spot ont saigné 131 millions de dollars sur la même séance, l'ETHA de BlackRock menant la danse avec 102 millions de dollars.
Pourquoi c'est important
Le titre, c'est le total de 364 millions de dollars de sorties nettes sur les deux catégories de produits en une seule séance de cotation — une ampleur qui apparaît rarement en dehors de la rampe de lancement du début 2024 ou des pires semaines du démantèlement de FTX. Fait notable, Fidelity a mené côté Bitcoin tandis que BlackRock a mené côté Ethereum, soit l'inverse du schéma de flux habituel où l'IBIT de BlackRock donne habituellement le tempo.
Impact sur le marché
L'inversion est en soi le signal : quand le plus gros acteur de chaque côté passe le relais à l'autre, cela signale généralement un rééquilibrage comptable plutôt qu'une sortie à sens unique. Les prochaines séances seront décisives — une deuxième journée consécutive de sorties combinées supérieures à 200 M$ ferait basculer le récit de la rotation vers la liquidation.
Source : [Bitcoin ETF Dashboard : dernières données et graphiques quotidiens des flux d'entrée et de sortie des ETF spot BTC — SoSoValue](https://sosovalue.com/assets/etf/us-btc-spot?tid=soso-airdrop-exp-onetime_task)
Questions fréquemment posées
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Combien les ETF spot Bitcoin et Ethereum ont-ils perdu le 12 mai ?
Selon SoSoValue, les ETF spot Bitcoin ont enregistré une sortie nette de 233 millions de dollars tandis que les ETF spot Ethereum ont enregistré une sortie nette de 131 millions de dollars le 12 mai, pour un total combiné de 364 millions de dollars sortis.
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Quel fonds a mené les sorties des ETF Bitcoin le 12 mai ?
Le FBTC de Fidelity a mené côté Bitcoin avec 86,13 millions de dollars de sorties, selon les données SoSoValue.
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Quel fonds a mené les sorties des ETF Ethereum le 12 mai ?
L'ETHA de BlackRock a mené côté Ethereum avec 102 millions de dollars de sorties, l'inverse du schéma habituel où l'IBIT donne le tempo côté BTC.
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Pourquoi l'inversion de leadership entre FBTC et ETHA est-elle importante ?
Quand le plus gros acteur de chaque côté passe le relais à l'autre, cela se lit généralement comme un rééquilibrage comptable plutôt qu'une sortie à sens unique hors de la crypto. Une deuxième journée consécutive de sorties combinées supérieures à 200 M$ ferait basculer le récit vers la liquidation.
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Quel signal distinguerait une rotation d'une vente plus large ?
Une deuxième journée consécutive de sorties combinées supérieures à 200 M$ sur les ETF spot $BTC et $ETH ferait passer la lecture de la rotation au territoire de la liquidation, selon le schéma typique des cycles de flux précédents.
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